Vertis Wealth là một công ty quản lý và tư vấn tài sản, phục vụ các cá nhân và gia đình có tổng tài sản khoảng từ 500.000 đến 500 triệu đô la Mỹ. Đội ngũ của công ty kết hợp dịch vụ lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư, chuyên môn về thuế từ các kế toán viên công chứng và luật sư thuế, cùng các dịch vụ về di sản và pháp lý để phối hợp các chiến lược tài sản dài hạn. Công ty tập trung vào lập kế hoạch tối ưu thuế, bảo vệ danh mục đầu tư bằng các chiến lược quyền chọn, thu hoạch lỗ thuế, tạo thu nhập, lập kế hoạch di sản dựa trên quỹ tín thác, cũng như tiếp cận các khoản đầu tư thay thế và đầu tư toàn cầu. Với các văn phòng, trong đó có Chicago và Bay City, Vertis Wealth cung cấp phương pháp tích hợp với một đội ngũ duy nhất nhằm gia tăng, bảo toàn và chuyển giao tài sản.