Vertis Wealth to firma zajmująca się zarządzaniem majątkiem i doradztwem, obsługująca osoby prywatne oraz rodziny posiadające aktywa o wartości od około 500 000 do 500 milionów dolarów. Jej zespół łączy planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami, wiedzę podatkową biegłych księgowych i prawników podatkowych, a także usługi związane z planowaniem spadkowym i obsługą prawną, aby koordynować długoterminowe strategie zarządzania majątkiem. Firma koncentruje się na efektywnym podatkowo planowaniu, ochronie portfela z wykorzystaniem strategii opcyjnych, realizacji strat podatkowych, generowaniu dochodu, planowaniu spadkowym opartym na trustach oraz dostępie do inwestycji alternatywnych i globalnych. Dzięki biurom, między innymi w Chicago i Bay City, Vertis Wealth oferuje zintegrowane podejście jednego zespołu do pomnażania, ochrony i przekazywania majątku.