Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Dipendenti
ConsulenzaFinanzaLegale
Vertis Wealth è una società di gestione patrimoniale e consulenza che serve individui e famiglie con patrimoni compresi indicativamente tra 500.000 e 500 milioni di dollari. Il suo team riunisce pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti, competenze fiscali di commercialisti e avvocati tributaristi, nonché servizi successori e legali, per coordinare strategie patrimoniali di lungo periodo. La società si concentra sulla pianificazione fiscalmente efficiente, sulla protezione dei portafogli tramite opzioni, sulla compensazione delle perdite fiscali, sulla generazione di reddito, sulla pianificazione successoria basata su trust e sull’accesso a investimenti alternativi e globali. Con uffici, tra cui quelli di Chicago e Bay City, Vertis Wealth offre un approccio integrato affidato a un unico team per far crescere, preservare e trasferire il patrimonio.

Avvocato a contratto per pianificazione patrimoniale e documenti

Fornire servizi di pianificazione patrimoniale ai clienti di Vertis Wealth preparando trust, testamenti e documenti correlati. Incontrare i clienti virtualmente o di persona e collaborare con professionisti fiscali e finanziari.

Descrizione

  • Coordinarsi con i direttori legali sulle questioni di pianificazione patrimoniale dei clienti
  • Incontrare i clienti virtualmente o di persona per confermare le loro esigenze di pianificazione patrimoniale
  • Preparare trust revocabili tra vivi, testamenti, procure, direttive sanitarie, atti e documenti per LLC
  • Redigere documenti di pianificazione patrimoniale utilizzando modelli consolidati o metodi propri
  • Mantenersi aggiornati sulle leggi statali applicabili
  • Collaborare con i direttori legali e con altri professionisti fiscali, aziendali e finanziari
  • Supportare una clientela consolidata composta da nuclei familiari con un patrimonio medio compreso tra 1 e 10 milioni di dollari

Requisiti

  • Possedere una licenza per esercitare la professione forense nello Stato indicato nell’offerta
  • Saranno presi in considerazione anche avvocati all’inizio della carriera
  • Condurre incontri con i clienti virtualmente
  • Incontrare i clienti di persona per supervisionare la firma dei documenti
  • Dimostrare eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
  • Adottare un approccio innovativo e creativo al lavoro legale
  • Guidare iniziative e prendere decisioni risolute
  • Gestire il tempo e organizzare il lavoro in modo efficace
  • Collaborare con consulenti fiscali, aziendali e finanziari per trasformare le idee in strategie

Benefit

  • Ottenere un reddito senza limiti massimi in base alla densità dei clienti nella propria area
  • Mantenere un rapporto non esclusivo che consenta di lavorare con altri studi legali o di continuare a sviluppare il proprio studio
  • Ricevere segnalazioni da Vertis per ampliare la propria attività
  • Acquisire esperienza nella pianificazione finanziaria
  • Definire un orario flessibile
  • Accedere a un portafoglio clienti consolidato e a segnalazioni di nuovi clienti

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