Vertis Wealth ist ein Vermögensverwaltungs- und Beratungsunternehmen, das Privatpersonen und Familien mit einem Vermögen von etwa 500.000 bis 500 Millionen US-Dollar betreut. Das Team verbindet Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Steuerexpertise von Wirtschaftsprüfern und Steueranwälten sowie Nachlass- und Rechtsberatung, um langfristige Vermögensstrategien zu koordinieren. Der Schwerpunkt liegt auf steuereffizienter Planung, portfoliobasiertem Schutz mit Optionen, der Nutzung steuerlicher Verluste, der Erzielung von Einkommen, einer treuhandbasierten Nachlassplanung sowie dem Zugang zu alternativen und globalen Anlagen. Mit Büros unter anderem in Chicago und Bay City verfolgt Vertis Wealth einen integrierten Ansatz mit einem einzigen Team, um Vermögen aufzubauen, zu bewahren und zu übertragen.
Vertragsanwalt für Nachlassplanung und Dokumente
Erbringen Sie für die Kunden von Vertis Wealth Dienstleistungen im Bereich der Nachlassplanung, indem Sie Trusts, Testamente und damit verbundene Dokumente erstellen. Treffen Sie Kunden virtuell oder persönlich und arbeiten Sie mit Steuer- und Finanzfachleuten zusammen.
Beschreibung
- Arbeiten Sie bei Angelegenheiten der Nachlassplanung von Kunden mit den Legal Directors zusammen
- Treffen Sie Kunden virtuell oder persönlich, um ihren Bedarf an Nachlassplanung zu bestätigen
- Erstellen Sie widerrufliche Living Trusts, Testamente, Vollmachten, Patientenverfügungen, Urkunden und LLC-Dokumente
- Entwerfen Sie Nachlassplanungsdokumente mithilfe bestehender Vorlagen oder nach eigenen Methoden
- Halten Sie sich über die geltenden staatlichen Gesetze auf dem Laufenden
- Arbeiten Sie mit Legal Directors sowie Steuer-, Unternehmens-, Finanz- und anderen Fachleuten zusammen
- Betreuen Sie einen etablierten Kundenstamm mit Haushalten, deren durchschnittliches Vermögen zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar liegt
Anforderungen
- Besitzen Sie eine Zulassung zur Ausübung des Anwaltsberufs im ausgeschriebenen Bundesstaat
- Auch Berufseinsteiger können berücksichtigt werden
- Führen Sie Kundentermine virtuell durch
- Treffen Sie Kunden persönlich, um die Unterzeichnung der Dokumente zu beaufsichtigen
- Verfügen Sie über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Bringen Sie einen innovativen und kreativen Ansatz für die juristische Arbeit mit
- Leiten Sie Initiativen und treffen Sie entschlossene Entscheidungen
- Managen Sie Ihre Zeit und organisieren Sie Ihre Arbeit effektiv
- Arbeiten Sie mit Steuer-, Unternehmens- und Finanzberatern zusammen, um Ideen in Strategien umzusetzen
Zusatzleistungen
- Erzielen Sie ein nach oben unbegrenztes Einkommen, das von der Kundendichte in Ihrem Gebiet abhängt
- Bewahren Sie eine nicht exklusive Vereinbarung, die Ihnen die Arbeit mit anderen Kanzleien oder den weiteren Aufbau Ihrer eigenen Praxis ermöglicht
- Erhalten Sie Empfehlungen von Vertis, um Ihre Tätigkeit auszubauen
- Sammeln Sie Einblicke in die Finanzplanung
- Legen Sie einen flexiblen Zeitplan fest
- Erhalten Sie Zugang zu einem etablierten Kundenbestand und Kundenempfehlungen