Vertis Wealth는 약 50만 달러에서 5억 달러의 자산을 보유한 개인과 가족을 대상으로 서비스를 제공하는 자산관리 및 자문 회사입니다. 이 회사의 팀은 재무 계획, 투자 관리, 공인회계사(CPA)와 세무 변호사의 세무 전문 지식, 상속 및 법률 서비스를 통합해 장기적인 자산 전략을 조율합니다. 세금 효율적인 계획, 옵션 기반 포트폴리오 보호, 세금 손실 수확, 소득 창출, 신탁 기반 상속 계획, 대체투자 및 글로벌 투자에 대한 접근을 중점적으로 제공합니다. Vertis Wealth는 시카고와 베이 시티를 포함한 지역에 사무실을 두고, 하나의 통합된 팀을 통한 접근 방식으로 자산의 성장과 보존, 이전을 지원합니다.
계약직 상속 계획 및 법률 문서 변호사
신탁, 유언장 및 관련 문서를 작성하여 Vertis Wealth 고객에게 상속 계획 서비스를 제공합니다. 고객을 온라인 또는 대면으로 만나고 세무 및 재무 전문가와 협업합니다.
설명
- 법률 디렉터와 상속 계획 고객 업무를 조율합니다
- 고객을 온라인 또는 대면으로 만나 상속 계획 요구 사항을 확인합니다
- 취소 가능한 생전 신탁, 유언장, 위임장, 의료 지시서, 증서 및 LLC 문서를 작성합니다
- 기존 템플릿 또는 독자적인 방법을 사용하여 상속 계획 문서를 작성합니다
- 관련 주 법률의 최신 내용을 파악합니다
- 법률 디렉터 및 세무, 사업, 재무 분야의 전문가와 협업합니다
- 평균 자산 100만~1000만 달러인 가구를 대상으로 하는 기존 고객 기반을 지원합니다
지원 자격
- 채용 공고에 명시된 주에서 변호사 자격을 보유해야 합니다
- 신입 변호사도 고려할 수 있습니다
- 온라인으로 고객 미팅을 진행해야 합니다
- 고객을 대면으로 만나 문서 서명을 감독해야 합니다
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력을 갖춰야 합니다
- 법률 업무에 혁신적이고 창의적인 접근 방식을 적용해야 합니다
- 이니셔티브를 주도하고 결단력 있게 판단해야 합니다
- 시간을 효과적으로 관리하고 업무를 체계적으로 정리해야 합니다
- 세무, 사업 및 재무 자문가와 협업하여 아이디어를 전략으로 발전시켜야 합니다
복리후생
- 지역 내 고객 밀도에 따라 상한 없는 수입을 얻을 수 있습니다
- 비독점적 계약 형태로 다른 로펌에서 일하거나 자신의 업무를 계속 발전시킬 수 있습니다
- Vertis의 고객 소개를 받아 업무를 확장할 수 있습니다
- 재무 설계 업무를 경험할 수 있습니다
- 유연한 일정을 정할 수 있습니다
- 기존 사업 기반과 고객 소개를 이용할 수 있습니다
관련 채용공고
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원격풀타임주니어중급필수 언어: 영어영업인사이드 세일즈전화 문의와 관심 고객을 응대하며 Liberty Mutual 보험을 원격으로 판매합니다. 고객에게 적합한 보장을 안내하고 유급 자격 교육을 이수합니다.
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