Vertis Wealth društvo je za upravljanje imovinom i savjetovanje koje pruža usluge pojedincima i obiteljima s imovinom u vrijednosti od približno 500.000 do 500 milijuna USD. Njegov tim objedinjuje financijsko planiranje, upravljanje ulaganjima, porezno stručnjake ovlaštenih računovođa i poreznih odvjetnika te usluge povezane s ostavinom i pravnim pitanjima kako bi koordinirao dugoročne strategije upravljanja imovinom. Društvo se usredotočuje na porezno učinkovito planiranje, zaštitu portfelja pomoću opcijskih strategija, realizaciju poreznih gubitaka, ostvarivanje prihoda, planiranje ostavine temeljeno na trustovima te pristup alternativnim i globalnim ulaganjima. S uredima, među ostalim, u Chicagu i Bay Cityju, Vertis Wealth nudi integrirani pristup jednog tima rastu, očuvanju i prijenosu imovine.
Ugovorni odvjetnik za planiranje ostavine i pravne dokumente
Pružajte usluge planiranja ostavine klijentima društva Vertis Wealth pripremom trustova, oporuka i povezanih dokumenata. Sastajte se s klijentima virtualno ili osobno te surađujte s poreznim i financijskim stručnjacima.
Opis
- Koordinirajte s pravnim direktorima u predmetima klijenata povezanima s planiranjem ostavine
- Sastajte se s klijentima virtualno ili osobno kako biste potvrdili njihove potrebe za planiranjem ostavine
- Pripremajte opozive trustove za života, oporuke, punomoći, zdravstvene upute, isprave i dokumente LLC društava
- Izrađujte dokumente za planiranje ostavine koristeći utvrđene predloške ili samostalne metode
- Budite u tijeku s primjenjivim zakonima saveznih država
- Surađujte s pravnim direktorima te poreznim, poslovnim, financijskim i drugim stručnjacima
- Podržavajte etabliranu bazu klijenata koja obuhvaća kućanstva s prosječnom imovinom od 1 do 10 milijuna USD
Zahtjevi
- Posjedujte licencu za obavljanje odvjetničke djelatnosti u navedenoj saveznoj državi
- Mogu se razmotriti odvjetnici na početku karijere
- Održavajte sastanke s klijentima virtualno
- Sastajte se s klijentima osobno kako biste nadzirali potpisivanje dokumenata
- Pokazujte izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine
- Pristupajte pravnom radu inovativno i kreativno
- Vodite inicijative i donosite odlučne prosudbe
- Učinkovito upravljajte vremenom i organizirajte rad
- Surađujte s poreznim, poslovnim i financijskim savjetnicima kako biste ideje pretvorili u strategije
Pogodnosti
- Ostvarujte neograničen prihod ovisno o gustoći klijenata u vašem području
- Zadržite neisključivi aranžman koji omogućuje rad s drugim odvjetničkim društvima ili daljnji razvoj vlastite prakse
- Primajte preporuke društva Vertis kako biste proširili svoj posao
- Steknite iskustvo u financijskom planiranju
- Odredite fleksibilan raspored
- Ostvarite pristup etabliranom portfelju poslova i preporukama klijenata