Najnoviji poslovi u tvrtki Vertis Wealth

Vertis Wealth društvo je za upravljanje imovinom i savjetovanje koje pruža usluge pojedincima i obiteljima s imovinom u vrijednosti od približno 500.000 do 500 milijuna USD. Njegov tim objedinjuje financijsko planiranje, upravljanje ulaganjima, porezno stručnjake ovlaštenih računovođa i poreznih odvjetnika te usluge povezane s ostavinom i pravnim pitanjima kako bi koordinirao dugoročne strategije upravljanja imovinom. Društvo se usredotočuje na porezno učinkovito planiranje, zaštitu portfelja pomoću opcijskih strategija, realizaciju poreznih gubitaka, ostvarivanje prihoda, planiranje ostavine temeljeno na trustovima te pristup alternativnim i globalnim ulaganjima. S uredima, među ostalim, u Chicagu i Bay Cityju, Vertis Wealth nudi integrirani pristup jednog tima rastu, očuvanju i prijenosu imovine.