Dernières offres chez Vertis Wealth

Vertis Wealth est une société de gestion de patrimoine et de conseil qui accompagne des particuliers et des familles disposant d’actifs d’environ 500 000 à 500 millions de dollars. Son équipe réunit la planification financière, la gestion des investissements, l’expertise fiscale de comptables agréés et d’avocats fiscalistes, ainsi que des services successoraux et juridiques, afin de coordonner des stratégies patrimoniales à long terme. La société se concentre sur une planification fiscalement avantageuse, la protection des portefeuilles au moyen d’options, la réalisation de moins-values fiscales, la génération de revenus, la planification successorale fondée sur des trusts et l’accès à des investissements alternatifs et internationaux. Avec des bureaux notamment à Chicago et à Bay City, Vertis Wealth propose une approche intégrée reposant sur une équipe unique pour accroître, préserver et transmettre le patrimoine.