Seneste job hos Vertis Wealth

Vertis Wealth er en virksomhed inden for formueforvaltning og rådgivning, der hjælper enkeltpersoner og familier med aktiver på cirka 500.000 til 500 millioner dollar. Teamet samler økonomisk planlægning, investeringsforvaltning, skatteekspertise fra statsautoriserede revisorer og skatteadvokater samt bo- og juridiske tjenester for at koordinere langsigtede formuestrategier. Virksomheden fokuserer på skatteoptimeret planlægning, porteføljebeskyttelse gennem optionsstrategier, realisering af skattemæssige tab, indkomstskabelse, formueplanlægning gennem truster samt adgang til alternative og globale investeringer. Med kontorer blandt andet i Chicago og Bay City tilbyder Vertis Wealth en integreret tilgang med ét samlet team til at øge, bevare og overføre formue.