המשרות האחרונות ב-Vertis Wealth

Vertis Wealth היא חברת ניהול עושר וייעוץ פיננסי המשרתת יחידים ומשפחות המחזיקים בנכסים בהיקף של כ-500,000 עד 500 מיליון דולר. הצוות שלה משלב תכנון פיננסי, ניהול השקעות, מומחיות מס מרואי חשבון מוסמכים ומעורכי דין בתחום המס, וכן שירותי עיזבון ומשפט, כדי לתאם אסטרטגיות עושר ארוכות טווח. החברה מתמקדת בתכנון יעיל מבחינת מס, בהגנה על תיקי השקעות באמצעות אסטרטגיות אופציות, בקצירת הפסדים לצורכי מס, ביצירת הכנסה, בתכנון עיזבון מבוסס נאמנויות ובגישה להשקעות חלופיות וגלובליות. באמצעות משרדים, ובהם אלה שבשיקגו ובביי סיטי, Vertis Wealth מציעה גישה משולבת של צוות יחיד לצמיחה, לשימור ולהעברת עושר.