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Vertis Wealth ist ein Vermögensverwaltungs- und Beratungsunternehmen, das Privatpersonen und Familien mit einem Vermögen von etwa 500.000 bis 500 Millionen US-Dollar betreut. Das Team verbindet Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Steuerexpertise von Wirtschaftsprüfern und Steueranwälten sowie Nachlass- und Rechtsberatung, um langfristige Vermögensstrategien zu koordinieren. Der Schwerpunkt liegt auf steuereffizienter Planung, portfoliobasiertem Schutz mit Optionen, der Nutzung steuerlicher Verluste, der Erzielung von Einkommen, einer treuhandbasierten Nachlassplanung sowie dem Zugang zu alternativen und globalen Anlagen. Mit Büros unter anderem in Chicago und Bay City verfolgt Vertis Wealth einen integrierten Ansatz mit einem einzigen Team, um Vermögen aufzubauen, zu bewahren und zu übertragen.