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Vertis Wealth es una firma de gestión patrimonial y asesoramiento que presta servicios a particulares y familias con activos de aproximadamente entre 500.000 y 500 millones de dólares. Su equipo reúne la planificación financiera, la gestión de inversiones, la experiencia fiscal de contadores públicos certificados y abogados tributarios, y los servicios sucesorios y jurídicos para coordinar estrategias patrimoniales a largo plazo. La firma se centra en la planificación fiscal eficiente, la protección de carteras mediante opciones, la compensación de pérdidas fiscales, la generación de ingresos, la planificación sucesoria mediante fideicomisos y el acceso a inversiones alternativas y globales. Con oficinas, entre otras ciudades, en Chicago y Bay City, Vertis Wealth ofrece un enfoque integrado y basado en un único equipo para hacer crecer, preservar y transferir el patrimonio.