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A Vertis Wealth é uma empresa de gestão patrimonial e consultoria que atende pessoas e famílias com ativos de aproximadamente US$ 500 mil a US$ 500 milhões. Sua equipe reúne planejamento financeiro, gestão de investimentos, conhecimento tributário de contadores certificados e advogados tributaristas, além de serviços sucessórios e jurídicos, para coordenar estratégias patrimoniais de longo prazo. A empresa se concentra em planejamento tributário eficiente, proteção de carteiras por meio de opções, compensação de perdas fiscais, geração de renda, planejamento sucessório com trusts e acesso a investimentos alternativos e globais. Com escritórios, incluindo Chicago e Bay City, a Vertis Wealth oferece uma abordagem integrada, conduzida por uma única equipe, para ampliar, preservar e transferir patrimônio.