Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Funcionários
ConsultoriaFinançasJurídico
A Vertis Wealth é uma empresa de gestão patrimonial e consultoria que atende pessoas e famílias com ativos de aproximadamente US$ 500 mil a US$ 500 milhões. Sua equipe reúne planejamento financeiro, gestão de investimentos, conhecimento tributário de contadores certificados e advogados tributaristas, além de serviços sucessórios e jurídicos, para coordenar estratégias patrimoniais de longo prazo. A empresa se concentra em planejamento tributário eficiente, proteção de carteiras por meio de opções, compensação de perdas fiscais, geração de renda, planejamento sucessório com trusts e acesso a investimentos alternativos e globais. Com escritórios, incluindo Chicago e Bay City, a Vertis Wealth oferece uma abordagem integrada, conduzida por uma única equipe, para ampliar, preservar e transferir patrimônio.

Advogado contratado de planejamento patrimonial e documentos

Prestar serviços de planejamento patrimonial aos clientes da Vertis Wealth, preparando trusts, testamentos e documentos relacionados. Atender os clientes virtualmente ou presencialmente e colaborar com profissionais tributários e financeiros.

Descrição

  • Coordenar com os diretores jurídicos as questões de planejamento patrimonial dos clientes
  • Reunir-se com os clientes virtualmente ou presencialmente para confirmar suas necessidades de planejamento patrimonial
  • Preparar trusts revogáveis, testamentos, procurações, diretivas de cuidados de saúde, escrituras e documentos de sociedades limitadas (LLCs)
  • Elaborar documentos de planejamento patrimonial usando modelos estabelecidos ou métodos próprios
  • Manter-se atualizado sobre as leis estaduais aplicáveis
  • Colaborar com os diretores jurídicos e com outros profissionais tributários, empresariais e financeiros
  • Atender uma base consolidada de clientes, prestando serviços a famílias com patrimônio médio de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões

Requisitos

  • Ter licença para exercer a advocacia no estado indicado na vaga
  • Advogados em início de carreira poderão ser considerados
  • Realizar reuniões com clientes virtualmente
  • Reunir-se com os clientes presencialmente para supervisionar a assinatura dos documentos
  • Demonstrar excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal
  • Adotar uma abordagem inovadora e criativa ao trabalho jurídico
  • Liderar iniciativas e tomar decisões assertivas
  • Gerenciar o tempo e organizar o trabalho com eficiência
  • Colaborar com consultores tributários, empresariais e financeiros para transformar ideias em estratégias

Benefícios

  • Obter renda sem limite máximo com base na concentração de clientes em sua região
  • Manter um acordo não exclusivo que permita trabalhar com outros escritórios de advocacia ou continuar desenvolvendo sua própria prática
  • Receber indicações da Vertis para ampliar sua atuação
  • Obter exposição ao planejamento financeiro
  • Definir um horário flexível
  • Acessar uma carteira de negócios consolidada e indicações de clientes

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