Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Darbuotojai
FinansaiKonsultavimasTeisė
„Vertis Wealth“ yra turto valdymo ir konsultavimo įmonė, aptarnaujanti asmenis ir šeimas, kurių turto vertė siekia maždaug nuo 500 000 iki 500 milijonų JAV dolerių. Jos komanda sujungia finansų planavimą, investicijų valdymą, CPA specialistų ir mokesčių advokatų mokesčių ekspertizę, taip pat paveldėjimo ir teisines paslaugas, kad koordinuotų ilgalaikes turto strategijas. Įmonė daugiausia dėmesio skiria efektyviam mokesčių planavimui, portfelio apsaugai naudojant pasirinkimo sandorius, mokestinių nuostolių realizavimui, pajamų generavimui, patikos fondais grindžiamam paveldėjimo planavimui ir galimybei investuoti į alternatyvias bei pasaulines investicijas. „Vertis Wealth“, turinti biurus, be kita ko, Čikagoje ir Beis Sityje, taiko integruotą vienos komandos metodą turtui auginti, išsaugoti ir perduoti.

Sutartinis paveldėjimo planavimo ir dokumentų advokatas

Teiksite „Vertis Wealth“ klientams paveldėjimo planavimo paslaugas, rengtumėte patikėjimo fondus, testamentus ir susijusius dokumentus. Susitiktumėte su klientais nuotoliniu būdu arba gyvai ir bendradarbiautumėte su mokesčių bei finansų specialistais.

Aprašymas

  • Koordinuokite su paveldėjimo planavimu susijusius klientų klausimus kartu su teisės direktoriais
  • Susitikite su klientais nuotoliniu būdu arba gyvai, kad patvirtintumėte jų paveldėjimo planavimo poreikius
  • Renkite atšaukiamus gyvojo turto patikėjimo dokumentus, testamentus, įgaliojimus, sveikatos priežiūros direktyvas, nekilnojamojo turto perleidimo dokumentus ir LLC dokumentus
  • Renkite paveldėjimo planavimo dokumentus naudodami nustatytus šablonus arba savarankiškai pasirinktais metodais
  • Nuolat domėkitės taikomais valstijų įstatymais
  • Bendradarbiaukite su teisės direktoriais, mokesčių, verslo, finansų ir kitais specialistais
  • Teikite pagalbą nusistovėjusiai klientų bazei, kurią sudaro namų ūkiai, kurių vidutinis turtas siekia nuo 1 iki 10 mln. JAV dolerių

Reikalavimai

  • Turite teisę verstis advokato praktika skelbime nurodytoje valstijoje
  • Gali būti svarstomi ir pradedantys advokatai
  • Veskite klientų susitikimus nuotoliniu būdu
  • Susitikite su klientais gyvai, kad prižiūrėtumėte dokumentų pasirašymą
  • Puikiai bendraukite raštu ir žodžiu
  • Į teisinį darbą žvelkite novatoriškai ir kūrybiškai
  • Imkitės iniciatyvos ir priimkite ryžtingus sprendimus
  • Veiksmingai planuokite laiką ir organizuokite darbą
  • Bendradarbiaukite su mokesčių, verslo ir finansų konsultantais, kad idėjas paverstumėte strategijomis

Privalumai

  • Uždirbkite neribotas pajamas, priklausančias nuo klientų skaičiaus jūsų vietovėje
  • Dirbkite ne išimtinėmis sąlygomis, todėl galėsite bendradarbiauti su kitomis advokatų kontoromis arba toliau plėtoti savo praktiką
  • Gaukite „Vertis“ rekomenduojamų klientų ir plėskite savo veiklą
  • Įgykite finansų planavimo patirties
  • Nusistatykite lankstų darbo grafiką
  • Naudokitės nusistovėjusia klientų baze ir klientų rekomendacijomis

Susiję darbai