Vertis Wealth 是一家财富管理与咨询公司，为资产规模约为50万美元至5亿美元的个人和家庭提供服务。其团队将财务规划、投资管理、注册会计师和税务律师提供的税务专业知识，以及遗产与法律服务结合起来，协同制定长期财富策略。公司专注于税务高效规划、基于期权的投资组合保护、税损收割、创收、基于信托的遗产规划，以及另类投资和全球投资机会。Vertis Wealth 在包括芝加哥和贝城在内的地区设有办公室，以一体化的单一团队方式帮助客户实现财富增长、保值和传承。