Vertis Wealth
Vertis Wealth
Vertis Wealth هي شركة لإدارة الثروات والاستشارات المالية، تخدم الأفراد والعائلات الذين تتراوح أصولهم تقريبًا بين 500 ألف دولار و500 مليون دولار. يجمع فريقها بين التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات والخبرة الضريبية التي يقدمها المحاسبون القانونيون ومحامو الضرائب، إلى جانب خدمات التركات والشؤون القانونية، لتنسيق استراتيجيات الثروة طويلة الأجل. تركز الشركة على التخطيط الفعّال ضريبيًا، وحماية المحافظ باستخدام استراتيجيات الخيارات، وحصاد الخسائر الضريبية، وتوليد الدخل، والتخطيط للتركات القائم على الصناديق الائتمانية، وإتاحة الاستثمارات البديلة والعالمية. ومن خلال مكاتب تشمل شيكاغو وباي سيتي، تقدم Vertis Wealth نهجًا متكاملًا قائمًا على فريق واحد لتنمية الثروة والحفاظ عليها ونقلها.

محامي متعاقد لتخطيط التركات وإعداد الوثائق

تقديم خدمات تخطيط التركات لعملاء Vertis Wealth من خلال إعداد الصناديق الائتمانية والوصايا والوثائق ذات الصلة. مقابلة العملاء افتراضيًا أو شخصيًا والتعاون مع المتخصصين في الضرائب والشؤون المالية.

الوصف

  • التنسيق مع المديرين القانونيين بشأن مسائل تخطيط التركات الخاصة بالعملاء
  • مقابلة العملاء افتراضيًا أو شخصيًا لتأكيد احتياجاتهم المتعلقة بتخطيط التركات
  • إعداد الصناديق الائتمانية المعيشية القابلة للإلغاء والوصايا والتوكيلات والتوجيهات الصحية والصكوك ووثائق الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • صياغة وثائق تخطيط التركات باستخدام القوالب المعتمدة أو أساليب مستقلة
  • متابعة أحدث القوانين المعمول بها في الولاية
  • التعاون مع المديرين القانونيين والمتخصصين في الضرائب والأعمال والشؤون المالية وغيرهم
  • دعم قاعدة عملاء قائمة تخدم أسرًا يبلغ متوسط أصولها من مليون إلى 10 ملايين دولار

المتطلبات

  • حيازة ترخيص لممارسة القانون في الولاية المذكورة في الإعلان
  • قد يتم النظر في طلبات المحامين المبتدئين
  • إجراء اجتماعات العملاء افتراضيًا
  • مقابلة العملاء شخصيًا للإشراف على توقيع الوثائق
  • إظهار مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي
  • اتباع نهج مبتكر وإبداعي في العمل القانوني
  • قيادة المبادرات واتخاذ قرارات حاسمة
  • إدارة الوقت وتنظيم العمل بفعالية
  • التعاون مع مستشاري الضرائب والأعمال والشؤون المالية لتحويل الأفكار إلى استراتيجيات

المزايا

  • تحقيق دخل غير محدود يعتمد على كثافة العملاء في منطقتك
  • الحفاظ على ترتيب غير حصري يتيح لك العمل مع مكاتب محاماة أخرى أو مواصلة تطوير ممارستك الخاصة
  • تلقي إحالات من Vertis لتوسيع نطاق عملك
  • اكتساب خبرة في التخطيط المالي
  • تحديد جدول عمل مرن
  • الوصول إلى قاعدة أعمال قائمة وإحالات العملاء

وظائف ذات صلة

Peak Support

أخصائي رواتب عن بُعد – الفلبين

Peak Support

إدارة رواتب الموظفين في الفلبين بدقة، إلى جانب الاشتراكات النظامية والفوترة لدى Peak Support. معالجة سجلات ساعات العمل، والرد على استفسارات الرواتب، ودعم التحويلات المالية المتوافقة مع الأنظمة.

فتح
OneSource Virtual

مشرف خدمات الرواتب، ووركداي | ون سورس فيرتشوال

OneSource Virtual

قد فريق رواتب يعمل على ووركداي في ون سورس فيرتشوال، وأشرف على معالجة الرواتب بدقة وامتثال ودعم العملاء.

فتح
Samsung Electronics

أخصائي محاسبة الشاشات عن بُعد لدى سامسونج للإلكترونيات

Samsung Electronics

دعم محاسبة مشروع تشيك-فيل-إيه لدى سامسونج إلكترونيكس أمريكا، بما يشمل WBS والذمم المدينة والدائنة والتسويات. المساعدة في تبسيط المعاملات لبرامج العملاء والمبيعات المباشرة للعملاء.

فتح
n8n

قائد أول لتمكين الذكاء الاصطناعي الداخلي

n8n

ساعد n8n على ترسيخ الإلمام الداخلي بالذكاء الاصطناعي عبر ورش العمل وبرامج التجريب وموارد الأتمتة القابلة لإعادة الاستخدام.

فتح
BMO U.S.

أخصائي الذكاء الاصطناعي الحواري

BMO U.S.

قيادة مبادرات الرد الصوتي التفاعلي باللغة الطبيعية وغيرها من مبادرات الذكاء الاصطناعي لمركز اتصال BMO Virtual Connect. التعاون مع فرق التقنية والتحليلات والتصميم والمخاطر والأعمال لتطوير هذه الحلول.

فتح
Cloudera

مسؤول مبيعات أول للذكاء الاصطناعي التطبيقي – المملكة المتحدة (عن بُعد)

Cloudera

بيع حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية من ميسترال المدعومة من كلاوديرا. إدارة الصفقات المعقدة من استكشاف العملاء وإثبات المفهوم حتى التفاوض والإغلاق وتنمية الحسابات.

فتح
BMO U.S.

مدير عمليات الذكاء الاصطناعي، عن بُعد في كندا

BMO U.S.

إدارة قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسينها في مركز اتصال BMO Virtual Connect. يشمل الدور الإشراف التشغيلي والتخطيط الاستراتيجي وإعداد التقارير وحوكمة المخاطر وتجربة العملاء.

فتح
Takeaway.com

المدير العالمي لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي

Takeaway.com

ضع معايير حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، وصُغ ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، ووجّه استراتيجية البيانات في Just Eat Takeaway.com. قد فرق الحوكمة عبر شركة دولية متخصصة في التوصيل عبر الإنترنت.

فتح
getviktor.com

مساعد تنفيذي لرئيس التسويق (عن بُعد، أيرلندا)

getviktor.com

إدارة جدول رئيس التسويق واتصالاته ولوجستياته ومتابعة المهام، مع دعم روتين فريق التسويق. انضم إلى فيكتور، زميل ذكاء اصطناعي يربط أدوات العمل وينفذ المهام التجارية.

فتح