Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Anställda
FinansJuridikKonsultverksamhet
Vertis Wealth är ett förmögenhetsförvaltnings- och rådgivningsföretag som hjälper privatpersoner och familjer med tillgångar på cirka 500 000 till 500 miljoner dollar. Teamet samlar finansiell planering, investeringsförvaltning, skatteexpertis från auktoriserade revisorer och skattejurister samt tjänster inom arv och juridik för att samordna långsiktiga förmögenhetsstrategier. Företaget fokuserar på skatteeffektiv planering, portföljskydd med optionsstrategier, skatteförlustrealisering, inkomstgenerering, förmögenhetsplanering genom truster samt tillgång till alternativa och globala investeringar. Med kontor bland annat i Chicago och Bay City erbjuder Vertis Wealth ett integrerat arbetssätt med ett och samma team för att öka, bevara och överföra förmögenhet.

Avtalsjurist inom arvsplanering och juridiska dokument

Tillhandahåll tjänster inom arvsplanering för Vertis Wealths kunder genom att upprätta truster, testamenten och relaterade dokument. Träffa kunder virtuellt eller personligen och samarbeta med skatte- och finansiella rådgivare.

Beskrivning

  • Samordna ärenden för kunder inom arvsplanering med juridiska chefer
  • Träffa kunder virtuellt eller personligen för att bekräfta deras behov av arvsplanering
  • Upprätta återkalleliga livstidsfonder, testamenten, fullmakter, vårddirektiv, lagfarter och LLC-dokument
  • Upprätta dokument inom arvsplanering med etablerade mallar eller självständiga metoder
  • Håll dig uppdaterad om tillämplig delstatslagstiftning
  • Samarbeta med juridiska chefer samt skatte-, företags-, finans- och andra rådgivare
  • Stöd en etablerad kundbas som betjänar hushåll med genomsnittliga tillgångar på 1 till 10 miljoner dollar

Krav

  • Ha licens att utöva juridik i den angivna delstaten
  • Jurister i början av karriären kan komma i fråga
  • Genomföra kundmöten virtuellt
  • Träffa kunder personligen för att övervaka undertecknandet av dokument
  • Uppvisa utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter
  • Bidra med ett innovativt och kreativt förhållningssätt till juridiskt arbete
  • Leda initiativ och fatta välgrundade beslut
  • Hantera tiden och organisera arbetet effektivt
  • Samarbeta med skatte-, företags- och finansrådgivare för att utveckla idéer till strategier

Förmåner

  • Tjäna en obegränsad inkomst baserad på kundtätheten i ditt område
  • Ha ett icke-exklusivt upplägg som gör det möjligt att arbeta med andra advokatbyråer eller fortsätta utveckla din egen verksamhet
  • Få hänvisningar från Vertis för att utöka ditt arbete
  • Få inblick i finansiell planering
  • Bestäm ett flexibelt arbetsschema
  • Få tillgång till en etablerad kundstock och kundhänvisningar

Relaterade jobb

T

Advokat inom utmätning av fastigheter i North Carolina

Timothy Padgett
11 – 50 Anställda

Hantera utmätningsärenden för Padgett Law Group genom att utarbeta juridiska dokument och samordna ärendelogistik. Arbetet stödjer finansiella institutioner och omfattar förberedelser inför medling, domstolsförhandlingar och sheriffauktioner.

Öppna
T

Distansarbetande konkursjurist i Louisiana

Timothy Padgett
11 – 50 Anställda

Företräda institutionella fordringsägare i konkursärenden i Louisiana och hantera förhandlingar, inlagor, ärendeakter och juridisk vägledning. Stöd Padgett Law Group med efterlevnad av rättspraxis och snabb kommunikation med klienter och medarbetare.

Öppna
T

Distansarbetande jurist inom utmätning av fastigheter i Louisiana

Timothy Padgett
11 – 50 Anställda

Företräda borgenärers intressen i ärenden om utmätning av fastigheter i Louisiana hos Padgett Law Group. Förbereda juridiska handlingar, samordna ärenden och medverka vid medling, domstolsförhandlingar och sheriffauktioner.

Öppna
Travelers

Biträdande jurist, processrätt

Travelers

Företräda Travelers försäkringstagare i mindre komplexa tvister inom egendoms- och ansvarsförsäkring, med stöd av seniora jurister. Utred rättsfrågor, skriv juridiska handlingar, delta i förhandlingar och ge råd om strategi till klienter och skadereglerare.

Öppna