Vertis Wealth — компанія з управління капіталом і консультування, яка обслуговує приватних осіб і сім’ї з активами приблизно від 500 000 до 500 мільйонів доларів США. Команда поєднує фінансове планування, управління інвестиціями, податкову експертизу сертифікованих бухгалтерів і податкових адвокатів, а також послуги у сфері спадкового планування та права, щоб координувати довгострокові стратегії управління капіталом. Компанія зосереджується на податково ефективному плануванні, захисті портфеля за допомогою опціонних стратегій, зборі податкових збитків, формуванні доходу, спадковому плануванні на основі трастів, а також доступі до альтернативних і глобальних інвестицій. Маючи офіси, зокрема в Чикаго та Бей-Сіті, Vertis Wealth пропонує інтегрований підхід єдиної команди до примноження, збереження та передачі капіталу.
Юрист із планування спадщини та підготовки документів на контрактній основі
Надавайте клієнтам Vertis Wealth послуги з планування спадщини, готуючи трасти, заповіти та супровідні документи. Зустрічайтеся з клієнтами онлайн або особисто та співпрацюйте з податковими й фінансовими фахівцями.
Опис
- Координувати питання планування спадщини клієнтів із юридичними директорами
- Зустрічатися з клієнтами онлайн або особисто, щоб підтвердити їхні потреби у плануванні спадщини
- Готувати відкличні довічні трасти, заповіти, довіреності, розпорядження щодо медичного обслуговування, правочини та документи для ТОВ
- Готувати документи з планування спадщини за затвердженими шаблонами або самостійними методами
- Стежити за змінами застосовного законодавства штату
- Співпрацювати з юридичними директорами, а також податковими, бізнесовими, фінансовими та іншими фахівцями
- Підтримувати сформовану клієнтську базу, обслуговуючи домогосподарства із середніми активами від 1 до 10 мільйонів доларів
Вимоги
- Мати ліцензію на юридичну практику у вказаному штаті
- Розглядаються кандидати з початковим рівнем досвіду
- Проводити зустрічі з клієнтами онлайн
- Зустрічатися з клієнтами особисто для контролю підписання документів
- Демонструвати відмінні навички письмової та усної комунікації
- Застосовувати інноваційний і творчий підхід до юридичної роботи
- Керувати ініціативами та ухвалювати рішучі рішення
- Ефективно керувати часом та організовувати роботу
- Співпрацювати з податковими, бізнесовими й фінансовими консультантами, щоб перетворювати ідеї на стратегії
Переваги
- Отримувати необмежений дохід залежно від щільності клієнтів у вашому регіоні
- Зберігати неексклюзивний формат співпраці, який дає змогу працювати з іншими юридичними фірмами або продовжувати розвивати власну практику
- Отримувати рекомендації від Vertis для розширення своєї діяльності
- Набувати досвіду у сфері фінансового планування
- Встановлювати гнучкий графік
- Отримати доступ до сформованої клієнтської бази та рекомендацій клієнтів