Vertis Wealthは、約50万ドルから5億ドルの資産を持つ個人やご家族を対象にサービスを提供する、ウェルスマネジメントおよびアドバイザリー会社です。同社のチームは、ファイナンシャルプランニング、投資運用、公認会計士（CPA）や税務弁護士による税務の専門知識、相続・法務サービスを一体化し、長期的な資産戦略を連携して策定します。税効率を考慮したプランニング、オプションを活用したポートフォリオ保護、タックスロス・ハーベスティング、収益創出、信託を活用した相続設計、オルタナティブ投資やグローバル投資へのアクセスに注力しています。Vertis Wealthはシカゴやベイシティを含む地域に拠点を置き、単一チームによる統合的なアプローチで、資産の成長、保全、承継を支援しています。