LogoFresh Jobs Ahead
Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Karyawan
HukumKeuanganKonsultasi
Vertis Wealth adalah perusahaan pengelolaan kekayaan dan konsultasi yang melayani individu dan keluarga dengan aset sekitar $500.000 hingga $500 juta. Timnya menggabungkan perencanaan keuangan, pengelolaan investasi, keahlian perpajakan dari CPA dan pengacara pajak, serta layanan warisan dan hukum untuk mengoordinasikan strategi kekayaan jangka panjang. Perusahaan ini berfokus pada perencanaan yang efisien pajak, perlindungan portofolio berbasis opsi, pemanenan kerugian pajak, penghasilan, perencanaan warisan berbasis perwalian, serta akses ke investasi alternatif dan global. Dengan kantor, termasuk di Chicago dan Bay City, Vertis Wealth menawarkan pendekatan terpadu dengan satu tim untuk mengembangkan, melindungi, dan mengalihkan kekayaan.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Pengacara Kontrak Perencanaan Warisan dan Dokumen

Memberikan layanan perencanaan warisan untuk klien Vertis Wealth dengan menyiapkan trust, wasiat, dan dokumen terkait. Bertemu klien secara virtual atau langsung serta berkolaborasi dengan profesional pajak dan keuangan.

USAmerika SerikatNCCarolina Utara
$250 – $350 / jam
HibridaKontrakMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisPengacara

Deskripsi

  • Berkoordinasi dengan Direktur Legal mengenai perkara klien terkait perencanaan warisan
  • Bertemu klien secara virtual atau langsung untuk memastikan kebutuhan perencanaan warisan mereka
  • Menyiapkan trust hidup yang dapat dibatalkan, wasiat, surat kuasa, arahan perawatan kesehatan, akta, dan dokumen LLC
  • Menyusun dokumen perencanaan warisan menggunakan templat yang telah ditetapkan atau metode mandiri
  • Mengikuti perkembangan hukum negara bagian yang berlaku
  • Berkolaborasi dengan Direktur Legal serta profesional pajak, bisnis, keuangan, dan profesional lainnya
  • Mendukung basis klien yang telah terbentuk, melayani rumah tangga dengan aset rata-rata $1 juta hingga $10 juta

Persyaratan

  • Memiliki izin untuk berpraktik sebagai pengacara di negara bagian yang tercantum dalam lowongan
  • Pengacara tingkat pemula dapat dipertimbangkan
  • Melakukan pertemuan dengan klien secara virtual
  • Bertemu klien secara langsung untuk mengawasi penandatanganan dokumen
  • Memiliki kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik
  • Membawa pendekatan yang inovatif dan kreatif dalam pekerjaan hukum
  • Memimpin inisiatif dan mengambil keputusan secara tegas
  • Mengelola waktu dan mengatur pekerjaan secara efektif
  • Berkolaborasi dengan penasihat pajak, bisnis, dan keuangan untuk mengembangkan gagasan menjadi strategi

Tunjangan

  • Memperoleh pendapatan tanpa batas berdasarkan kepadatan klien di wilayah Anda
  • Mempertahankan pengaturan non-eksklusif yang memungkinkan Anda bekerja dengan firma hukum lain atau terus mengembangkan praktik sendiri
  • Menerima rujukan dari Vertis untuk memperluas pekerjaan Anda
  • Mendapatkan wawasan tentang perencanaan keuangan
  • Menetapkan jadwal yang fleksibel
  • Mendapatkan akses ke portofolio bisnis dan rujukan klien yang telah terbentuk

Lowongan Terkait