Vertis Wealth е компания за управление на благосъстояние и консултантски услуги, която обслужва физически лица и семейства с активи на стойност приблизително от 500 000 до 500 милиона щатски долара. Екипът ѝ обединява финансово планиране, управление на инвестиции, данъчна експертиза от дипломирани счетоводители и данъчни адвокати, както и услуги в областта на наследяването и правото, за да координира дългосрочни стратегии за управление на благосъстоянието. Компанията се фокусира върху данъчно ефективно планиране, защита на портфейла чрез опционни стратегии, реализиране на данъчни загуби, генериране на доходи, планиране на наследството чрез тръстове и достъп до алтернативни и глобални инвестиции. С офиси, включително в Чикаго и Бей Сити, Vertis Wealth предлага интегриран подход от един екип към увеличаването, запазването и прехвърлянето на богатството.
Договорен адвокат по планиране на наследството и правни документи
Предоставяйте услуги по планиране на наследството на клиентите на Vertis Wealth чрез подготовка на тръстове, завещания и свързани документи. Срещайте се с клиенти виртуално или лично и си сътрудничете с данъчни и финансови специалисти.
Описание
- Координирайте с правните директори въпросите на клиентите, свързани с планирането на наследството
- Срещайте се с клиенти виртуално или лично, за да потвърдите нуждите им от планиране на наследството
- Подготвяйте отменяеми пожизнени тръстове, завещания, пълномощни, здравни директиви, нотариални актове и документи за дружества с ограничена отговорност
- Изготвяйте документи за планиране на наследството чрез утвърдени шаблони или независими методи
- Поддържайте актуални познания за приложимите закони на съответния щат
- Сътрудничете с правните директори и с данъчни, бизнес, финансови и други специалисти
- Подпомагайте утвърдена клиентска база, обслужваща домакинства със средни активи от 1 до 10 милиона USD
Изисквания
- Притежавайте лиценз за упражняване на адвокатска професия в посочения щат
- Могат да бъдат разгледани и адвокати в началото на кариерата си
- Провеждайте срещи с клиенти виртуално
- Срещайте се с клиенти лично, за да наблюдавате подписването на документите
- Демонстрирайте отлични писмени и устни комуникационни умения
- Прилагайте иновативен и творчески подход към правната работа
- Ръководете инициативи и вземайте решителни решения
- Управлявайте ефективно времето си и организирайте работата си
- Сътрудничете с данъчни, бизнес и финансови съветници, за да превръщате идеи в стратегии
Придобивки
- Получавайте неограничен доход в зависимост от концентрацията на клиенти във вашия район
- Поддържайте неизключителни отношения, които позволяват работа с други адвокатски кантори или продължаване на развитието на собствената ви практика
- Получавайте препоръки от Vertis, за да разширите работата си
- Придобийте опит във финансовото планиране
- Определяйте гъвкав график
- Получете достъп до утвърдено портфолио от клиенти и препоръки