Vertis Wealth
Vertis Wealth
Vertis Wealth ialah firma pengurusan kekayaan dan khidmat nasihat yang melayani individu serta keluarga dengan aset kira-kira $500,000 hingga $500 juta. Pasukannya menggabungkan perancangan kewangan, pengurusan pelaburan, kepakaran cukai daripada akauntan awam bertauliah dan peguam cukai, serta perkhidmatan harta pusaka dan undang-undang untuk menyelaraskan strategi kekayaan jangka panjang. Firma ini memberi tumpuan pada perancangan cekap cukai, perlindungan portfolio berasaskan opsyen, penuaian kerugian cukai, penjanaan pendapatan, perancangan harta pusaka berasaskan amanah, serta akses kepada pelaburan alternatif dan global. Dengan pejabat termasuk di Chicago dan Bay City, Vertis Wealth menawarkan pendekatan bersepadu melalui satu pasukan untuk mengembangkan, memelihara dan memindahkan kekayaan.

Peguam Kontrak Perancangan Harta Pusaka dan Dokumen

Menyediakan perkhidmatan perancangan harta pusaka untuk pelanggan Vertis Wealth dengan menyediakan amanah, wasiat dan dokumen berkaitan. Bertemu pelanggan secara maya atau bersemuka serta bekerjasama dengan profesional cukai dan kewangan.

Penerangan

  • Berkoordinasi dengan Pengarah Undang-Undang mengenai urusan pelanggan berkaitan perancangan harta pusaka
  • Bertemu pelanggan secara maya atau bersemuka untuk mengesahkan keperluan perancangan harta pusaka mereka
  • Menyediakan amanah hidup boleh batal, wasiat, surat kuasa, arahan penjagaan kesihatan, surat ikatan dan dokumen LLC
  • Merangka dokumen perancangan harta pusaka menggunakan templat yang ditetapkan atau kaedah sendiri
  • Mengikuti perkembangan undang-undang negeri yang berkenaan
  • Bekerjasama dengan Pengarah Undang-Undang serta profesional cukai, perniagaan, kewangan dan profesional lain
  • Menyokong pangkalan pelanggan sedia ada yang melayani isi rumah dengan aset purata $1 juta hingga $10 juta

Keperluan

  • Mempunyai lesen untuk menjalankan amalan guaman di negeri yang dinyatakan dalam iklan jawatan
  • Peguam peringkat permulaan boleh dipertimbangkan
  • Menjalankan pertemuan pelanggan secara maya
  • Bertemu pelanggan secara bersemuka untuk menyelia pelaksanaan dokumen
  • Menunjukkan kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang
  • Membawa pendekatan yang inovatif dan kreatif terhadap kerja guaman
  • Memimpin inisiatif dan membuat pertimbangan yang tegas
  • Mengurus masa dan menyusun kerja dengan berkesan
  • Bekerjasama dengan penasihat cukai, perniagaan dan kewangan untuk mengembangkan idea menjadi strategi

Faedah

  • Memperoleh pendapatan tanpa had berdasarkan kepadatan pelanggan di kawasan anda
  • Mengekalkan aturan tidak eksklusif yang membolehkan anda bekerja dengan firma guaman lain atau terus membangunkan amalan sendiri
  • Menerima rujukan daripada Vertis untuk mengembangkan kerja anda
  • Mendapat pendedahan kepada perancangan kewangan
  • Menetapkan jadual yang fleksibel
  • Mendapat akses kepada portfolio perniagaan dan rujukan pelanggan yang sedia ada

Pekerjaan Berkaitan

General Dynamics Information Technology

Naib Presiden dan Pengurus Besar, Tentera Laut dan Kor Marin

General Dynamics Information Technology

Memimpin portfolio perkhidmatan teknologi GDIT untuk Tentera Laut dan Kor Marin, dengan hasil tahunan melebihi $700 juta. Menetapkan strategi perniagaan, menyelia prestasi kewangan dan penyampaian, serta memacu pertumbuhan merentas program pertahanan.

Buka