Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Employés
ConseilFinanceJuridique
Vertis Wealth est une société de gestion de patrimoine et de conseil qui accompagne des particuliers et des familles disposant d’actifs d’environ 500 000 à 500 millions de dollars. Son équipe réunit la planification financière, la gestion des investissements, l’expertise fiscale de comptables agréés et d’avocats fiscalistes, ainsi que des services successoraux et juridiques, afin de coordonner des stratégies patrimoniales à long terme. La société se concentre sur une planification fiscalement avantageuse, la protection des portefeuilles au moyen d’options, la réalisation de moins-values fiscales, la génération de revenus, la planification successorale fondée sur des trusts et l’accès à des investissements alternatifs et internationaux. Avec des bureaux notamment à Chicago et à Bay City, Vertis Wealth propose une approche intégrée reposant sur une équipe unique pour accroître, préserver et transmettre le patrimoine.

Avocat contractuel en planification successorale et rédaction de documents

Fournir des services de planification successorale aux clients de Vertis Wealth en préparant des trusts, des testaments et les documents associés. Rencontrer les clients à distance ou en personne et collaborer avec des professionnels de la fiscalité et de la finance.

Description

  • Coordonner avec les directeurs juridiques les dossiers de planification successorale des clients
  • Rencontrer les clients à distance ou en personne afin de confirmer leurs besoins en matière de planification successorale
  • Préparer des trusts entre vifs révocables, des testaments, des procurations, des directives de soins de santé, des actes et des documents relatifs aux LLC
  • Rédiger des documents de planification successorale à l’aide de modèles établis ou de méthodes personnelles
  • Se tenir au courant des lois des États applicables
  • Collaborer avec les directeurs juridiques ainsi qu’avec d’autres professionnels de la fiscalité, des affaires et de la finance
  • Accompagner une clientèle établie composée de ménages disposant en moyenne de 1 à 10 millions de dollars d’actifs

Exigences

  • Détenir une licence permettant d’exercer le droit dans l’État indiqué dans l’offre
  • Les avocats en début de carrière peuvent être pris en considération
  • Organiser des réunions avec les clients à distance
  • Rencontrer les clients en personne pour superviser la signature des documents
  • Démontrer d’excellentes compétences en communication écrite et orale
  • Adopter une approche innovante et créative du travail juridique
  • Diriger des initiatives et prendre des décisions fermes
  • Gérer efficacement son temps et organiser son travail
  • Collaborer avec des conseillers fiscaux, commerciaux et financiers afin de transformer des idées en stratégies

Avantages

  • Percevoir des revenus non plafonnés en fonction de la densité de clientèle dans votre région
  • Conserver une relation non exclusive permettant de travailler avec d’autres cabinets d’avocats ou de continuer à développer son propre cabinet
  • Recevoir des recommandations de Vertis afin de développer son activité
  • Acquérir une expérience en planification financière
  • Définir un emploi du temps flexible
  • Accéder à un portefeuille d’affaires établi et à des recommandations de clients

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