Vertis Wealth je družba za upravljanje premoženja in svetovanje, ki nudi storitve posameznikom in družinam s premoženjem v vrednosti približno od 500.000 do 500 milijonov ameriških dolarjev. Njena ekipa združuje finančno načrtovanje, upravljanje naložb, davčno strokovno znanje pooblaščenih računovodij in davčnih odvetnikov ter storitve na področju dedovanja in prava, da bi uskladila dolgoročne strategije upravljanja premoženja. Družba se osredotoča na davčno učinkovito načrtovanje, zaščito portfelja z opcijskimi strategijami, uveljavljanje davčnih izgub, ustvarjanje prihodkov, načrtovanje dedovanja na podlagi skladov ter dostop do alternativnih in globalnih naložb. Z uradi, med drugim v Chicagu in Bay Cityju, Vertis Wealth ponuja celovit pristop ene ekipe k rasti, ohranjanju in prenosu premoženja.
Pogodbeni odvetnik za načrtovanje zapuščine in pravne dokumente
Zagotavljajte storitve načrtovanja zapuščine za stranke družbe Vertis Wealth s pripravo skladov, oporok in povezanih dokumentov. S strankami se srečujte virtualno ali osebno ter sodelujte z davčnimi in finančnimi strokovnjaki.
Opis
- Sodelujte s pravnimi direktorji pri zadevah strank, povezanih z načrtovanjem zapuščine
- S strankami se srečujte virtualno ali osebno, da potrdite njihove potrebe glede načrtovanja zapuščine
- Pripravljajte preklicne sklade za časa življenja, oporoke, pooblastila, zdravstvene direktive, listine in dokumente LLC
- Pripravljajte dokumente za načrtovanje zapuščine z uporabo uveljavljenih predlog ali samostojnih metod
- Spremljajte veljavno zakonodajo posameznih zveznih držav
- Sodelujte s pravnimi direktorji ter davčnimi, poslovnimi, finančnimi in drugimi strokovnjaki
- Podpirajte uveljavljeno bazo strank, ki vključuje gospodinjstva s povprečnim premoženjem od 1 do 10 milijonov USD
Zahteve
- Imeti morate dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v navedeni zvezni državi
- Upoštevani so lahko tudi odvetniki na začetku kariere
- Sestanke s strankami izvajajte virtualno
- S strankami se srečujte osebno, da nadzorujete podpisovanje dokumentov
- Dokazujte odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti
- Pri pravnem delu uporabljajte inovativen in ustvarjalen pristop
- Vodite pobude in sprejemajte odločne presoje
- Učinkovito upravljajte svoj čas in organizirajte delo
- Sodelujte z davčnimi, poslovnimi in finančnimi svetovalci pri pretvarjanju zamisli v strategije
Ugodnosti
- Prejemajte neomejen dohodek glede na gostoto strank na vašem območju
- Ohranite neizključni dogovor, ki omogoča delo z drugimi odvetniškimi pisarnami ali nadaljnji razvoj lastne prakse
- Prejemajte priporočila družbe Vertis za širitev svojega dela
- Pridobite izkušnje s finančnim načrtovanjem
- Določite prilagodljiv urnik
- Dostopajte do uveljavljenega portfelja poslov in priporočil strank