Vertis Wealth
Vertis Wealth
11 – 50 Empleados
ConsultoríaFinanzasLegal
Vertis Wealth es una firma de gestión patrimonial y asesoramiento que presta servicios a particulares y familias con activos de aproximadamente entre 500.000 y 500 millones de dólares. Su equipo reúne la planificación financiera, la gestión de inversiones, la experiencia fiscal de contadores públicos certificados y abogados tributarios, y los servicios sucesorios y jurídicos para coordinar estrategias patrimoniales a largo plazo. La firma se centra en la planificación fiscal eficiente, la protección de carteras mediante opciones, la compensación de pérdidas fiscales, la generación de ingresos, la planificación sucesoria mediante fideicomisos y el acceso a inversiones alternativas y globales. Con oficinas, entre otras ciudades, en Chicago y Bay City, Vertis Wealth ofrece un enfoque integrado y basado en un único equipo para hacer crecer, preservar y transferir el patrimonio.

Abogado contratado de planificación patrimonial y documentos

Prestar servicios de planificación patrimonial a los clientes de Vertis Wealth mediante la preparación de fideicomisos, testamentos y documentos relacionados. Atender a los clientes de forma virtual o presencial y colaborar con profesionales fiscales y financieros.

Descripción

  • Coordinar con los directores jurídicos los asuntos de planificación patrimonial de los clientes
  • Reunirse con los clientes de forma virtual o presencial para confirmar sus necesidades de planificación patrimonial
  • Preparar fideicomisos revocables en vida, testamentos, poderes notariales, directivas de atención médica, escrituras y documentos de sociedades de responsabilidad limitada (LLC)
  • Redactar documentos de planificación patrimonial utilizando plantillas establecidas o métodos propios
  • Mantenerse al día con las leyes estatales aplicables
  • Colaborar con los directores jurídicos y con otros profesionales fiscales, empresariales y financieros
  • Apoyar a una base de clientes consolidada que atiende a hogares con activos promedio de entre 1 y 10 millones de dólares

Requisitos

  • Contar con licencia para ejercer la abogacía en el estado indicado en la oferta
  • Se pueden considerar abogados que comienzan su carrera
  • Realizar reuniones con clientes de forma virtual
  • Reunirse con los clientes presencialmente para supervisar la firma de documentos
  • Demostrar excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
  • Aportar un enfoque innovador y creativo al trabajo jurídico
  • Liderar iniciativas y tomar decisiones firmes
  • Gestionar el tiempo y organizar el trabajo de manera eficaz
  • Colaborar con asesores fiscales, empresariales y financieros para convertir ideas en estrategias

Beneficios

  • Obtener ingresos sin límite máximo en función de la concentración de clientes en su zona
  • Mantener un acuerdo no exclusivo que permita trabajar con otros despachos de abogados o seguir desarrollando su propio ejercicio profesional
  • Recibir referencias de Vertis para ampliar su actividad profesional
  • Adquirir experiencia en planificación financiera
  • Establecer un horario flexible
  • Acceder a una cartera de negocio consolidada y a referencias de clientes

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