Ang Vertis Wealth ay isang kompanya ng pamamahala at pagpapayo sa yaman na naglilingkod sa mga indibidwal at pamilya na may humigit-kumulang $500,000 hanggang $500 milyon na mga asset. Pinagsasama ng koponan nito ang pagpaplanong pinansyal, pamamahala ng pamumuhunan, kadalubhasaan sa buwis mula sa mga CPA at abogado sa buwis, at mga serbisyong pangmana at legal upang pag-ugnayin ang mga pangmatagalang estratehiya sa yaman. Nakatuon ang kompanya sa pagpaplanong episyente sa buwis, proteksiyon sa portfolio gamit ang mga opsyon, tax-loss harvesting, paglikha ng kita, pagpaplanong pangmana batay sa trust, at access sa mga alternatibo at pandaigdigang pamumuhunan. Sa mga tanggapan kabilang ang Chicago at Bay City, nag-aalok ang Vertis Wealth ng pinagsama-samang pamamaraan mula sa iisang koponan upang palaguin, mapanatili at mailipat ang yaman.
Abogadong Kontratista sa Pagpaplano ng Ari-arian at Dokumento
Magbigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng ari-arian para sa mga kliyente ng Vertis Wealth sa pamamagitan ng paghahanda ng mga trust, testamento, at kaugnay na dokumento. Makipagkita sa mga kliyente nang virtual o personal at makipagtulungan sa mga propesyonal sa buwis at pananalapi.
Paglalarawan
- Makipag-ugnayan sa mga Legal Director tungkol sa mga usapin ng kliyente sa pagpaplano ng ari-arian
- Makipagkita sa mga kliyente nang virtual o personal upang tiyakin ang kanilang mga pangangailangan sa pagpaplano ng ari-arian
- Maghanda ng mga maaaring bawiing living trust, testamento, power of attorney, direktiba sa pangangalagang pangkalusugan, deed, at dokumento ng LLC
- Bumalangkas ng mga dokumento sa pagpaplano ng ari-arian gamit ang mga itinatag na template o sariling pamamaraan
- Manatiling napapanahon sa mga naaangkop na batas ng estado
- Makipagtulungan sa mga Legal Director at mga propesyonal sa buwis, negosyo, pananalapi, at iba pa
- Suportahan ang naitatag nang kliyenteng base na naglilingkod sa mga sambahayang may karaniwang asset na $1 milyon hanggang $10 milyon
Mga Kinakailangan
- May lisensiyang magsagawa ng abogasya sa estadong nakasaad sa alok na trabaho
- Maaaring isaalang-alang ang mga abogadong nasa entry level
- Magsagawa ng mga pagpupulong sa kliyente nang virtual
- Makipagkita sa mga kliyente nang personal upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga dokumento
- Magpakita ng mahusay na kasanayan sa pasulat at pasalitang komunikasyon
- Magdala ng makabago at malikhaing pamamaraan sa gawaing legal
- Manguna sa mga inisyatiba at gumawa ng matatag na pagpapasya
- Epektibong pamahalaan ang oras at ayusin ang trabaho
- Makipagtulungan sa mga tagapayo sa buwis, negosyo, at pananalapi upang gawing mga estratehiya ang mga ideya
Mga Benepisyo
- Kumita ng walang limitasyong kita batay sa dami ng kliyente sa inyong lugar
- Panatilihin ang isang hindi eksklusibong kaayusan na nagpapahintulot sa pagtatrabaho sa ibang law firm o patuloy na pagpapaunlad ng sariling practice
- Tumanggap ng mga referral mula sa Vertis upang mapalawak ang inyong trabaho
- Magkaroon ng exposure sa pagpaplanong pinansyal
- Magtakda ng flexible na iskedyul
- Magkaroon ng access sa naitatag nang business portfolio at mga referral ng kliyente