Vertis Wealth je spoločnosť poskytujúca správu majetku a poradenské služby jednotlivcom a rodinám s majetkom v hodnote približne od 500 000 do 500 miliónov USD. Jej tím prepája finančné plánovanie, správu investícií, daňové poradenstvo od certifikovaných účtovníkov a daňových právnikov, ako aj služby v oblasti dedičstva a práva s cieľom koordinovať dlhodobé stratégie správy majetku. Spoločnosť sa zameriava na daňovo efektívne plánovanie, ochranu portfólia prostredníctvom opčných stratégií, realizáciu daňových strát, tvorbu príjmu, plánovanie dedičstva založené na trustoch a prístup k alternatívnym a globálnym investíciám. Vertis Wealth s kanceláriami okrem iného v Chicagu a Bay City ponúka integrovaný prístup jedného tímu k rastu, ochrane a prevodu majetku.
Zmluvný advokát pre plánovanie dedičstva a právne dokumenty
Poskytujte klientom spoločnosti Vertis Wealth služby plánovania dedičstva prípravou trustov, závetov a súvisiacich dokumentov. Stretávajte sa s klientmi virtuálne alebo osobne a spolupracujte s daňovými a finančnými odborníkmi.
Popis
- Koordinujte s právnymi riaditeľmi záležitosti klientov týkajúce sa plánovania dedičstva
- Stretávajte sa s klientmi virtuálne alebo osobne, aby ste potvrdili ich potreby v oblasti plánovania dedičstva
- Pripravujte odvolateľné živé trusty, závety, plné moci, zdravotné smernice, listiny a dokumenty LLC
- Vypracúvajte dokumenty plánovania dedičstva pomocou zavedených šablón alebo nezávislými metódami
- Udržiavajte si aktuálne znalosti príslušných štátnych zákonov
- Spolupracujte s právnymi riaditeľmi a daňovými, podnikateľskými, finančnými a ďalšími odborníkmi
- Podporujte etablovanú klientelu domácností s priemerným majetkom od 1 do 10 miliónov USD
Požiadavky
- Majte licenciu na výkon advokácie v uvedenom štáte
- Môžu byť zvážení aj advokáti na začiatku kariéry
- Veďte stretnutia s klientmi virtuálne
- Stretávajte sa s klientmi osobne, aby ste dohliadali na podpisovanie dokumentov
- Preukážte vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti
- Prinášajte inovatívny a kreatívny prístup k právnej práci
- Veďte iniciatívy a prijímajte rozhodnutia s istotou
- Efektívne riadte svoj čas a organizujte si prácu
- Spolupracujte s daňovými, podnikateľskými a finančnými poradcami na premene nápadov na stratégie
Benefity
- Zarábajte neobmedzený príjem podľa hustoty klientov vo vašej oblasti
- Udržiavajte neexkluzívne usporiadanie, ktoré umožňuje pracovať pre iné advokátske kancelárie alebo ďalej rozvíjať vlastnú prax
- Získavajte odporúčania od spoločnosti Vertis na rozšírenie svojej práce
- Získajte skúsenosti s finančným plánovaním
- Nastavte si flexibilný pracovný čas
- Získajte prístup k etablovanému portfóliu klientov a odporúčaniam