Vertis Wealth er en virksomhed inden for formueforvaltning og rådgivning, der hjælper enkeltpersoner og familier med aktiver på cirka 500.000 til 500 millioner dollar. Teamet samler økonomisk planlægning, investeringsforvaltning, skatteekspertise fra statsautoriserede revisorer og skatteadvokater samt bo- og juridiske tjenester for at koordinere langsigtede formuestrategier. Virksomheden fokuserer på skatteoptimeret planlægning, porteføljebeskyttelse gennem optionsstrategier, realisering af skattemæssige tab, indkomstskabelse, formueplanlægning gennem truster samt adgang til alternative og globale investeringer. Med kontorer blandt andet i Chicago og Bay City tilbyder Vertis Wealth en integreret tilgang med ét samlet team til at øge, bevare og overføre formue.
Kontraktansat advokat inden for arveplanlægning og juridiske dokumenter
Lever ydelser inden for arveplanlægning til Vertis Wealths kunder ved at udarbejde truster, testamenter og relaterede dokumenter. Mød kunder virtuelt eller personligt, og samarbejd med skatte- og finansielle rådgivere.
Beskrivelse
- Koordiner sager om arveplanlægning for kunder med juridiske ledere
- Mød kunder virtuelt eller personligt for at bekræfte deres behov inden for arveplanlægning
- Udarbejd tilbagekaldelige living trusts, testamenter, fuldmagter, sundhedsdirektiver, skøder og LLC-dokumenter
- Udarbejd dokumenter inden for arveplanlægning ved hjælp af etablerede skabeloner eller selvstændige metoder
- Hold dig ajour med gældende delstatslovgivning
- Samarbejd med juridiske ledere samt skatte-, erhvervs-, finansielle og andre rådgivere
- Understøt en etableret kundebase, der betjener husstande med gennemsnitlige aktiver på 1 til 10 millioner dollar
Krav
- Have licens til at udøve advokatvirksomhed i den angivne delstat
- Advokater på begynderniveau kan komme i betragtning
- Afhold kundemøder virtuelt
- Mød kunder personligt for at føre tilsyn med underskrivelsen af dokumenter
- Demonstrere fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
- Bidrage med en innovativ og kreativ tilgang til juridisk arbejde
- Lede initiativer og træffe afgørende beslutninger
- Administrere tiden og organisere arbejdet effektivt
- Samarbejde med skatte-, erhvervs- og finansielle rådgivere om at omsætte idéer til strategier
Fordele
- Opnå en ubegrænset indkomst baseret på kundetætheden i dit område
- Have en ikke-eksklusiv aftale, der giver mulighed for at arbejde med andre advokatfirmaer eller fortsætte udviklingen af egen praksis
- Modtage henvisninger fra Vertis for at udvide dit arbejde
- Få indblik i finansiel planlægning
- Fastlægge en fleksibel arbejdsplan
- Få adgang til en etableret kundeportefølje og kundehenvisninger