Vertis Wealth
Vertis Wealth
Vertis Wealth ir bagātības pārvaldības un konsultāciju uzņēmums, kas apkalpo privātpersonas un ģimenes ar aktīviem aptuveni 500 000 līdz 500 miljonu ASV dolāru vērtībā. Tā komanda apvieno finanšu plānošanu, ieguldījumu pārvaldību, zvērinātu grāmatvežu un nodokļu advokātu nodokļu ekspertīzi, kā arī mantojuma un juridiskos pakalpojumus, lai koordinētu ilgtermiņa bagātības stratēģijas. Uzņēmums koncentrējas uz nodokļu ziņā efektīvu plānošanu, portfeļa aizsardzību, izmantojot opcijas, nodokļu zaudējumu realizēšanu, ienākumu gūšanu, uz trasta fondiem balstītu mantojuma plānošanu un piekļuvi alternatīviem un globāliem ieguldījumiem. Vertis Wealth, kurai ir biroji, tostarp Čikāgā un Beisitijā, piedāvā integrētu vienas komandas pieeju bagātības palielināšanai, saglabāšanai un nodošanai.

Līgumdarba mantojuma plānošanas un dokumentu advokāts

Jūs sniegsiet Vertis Wealth klientiem mantojuma plānošanas pakalpojumus, sagatavojot trastus, testamentus un saistītos dokumentus. Tiksieties ar klientiem attālināti vai klātienē un sadarbosieties ar nodokļu un finanšu speciālistiem.

Apraksts

  • Koordinējiet ar mantojuma plānošanu saistītos klientu jautājumus kopā ar juridiskajiem direktoriem
  • Tikties ar klientiem attālināti vai klātienē, lai apstiprinātu viņu mantojuma plānošanas vajadzības
  • Sagatavojiet atsaucamus dzīvības laikā nodibinātus trastus, testamentus, pilnvaras, veselības aprūpes norādījumus, nekustamā īpašuma nodošanas dokumentus un LLC dokumentus
  • Sagatavojiet mantojuma plānošanas dokumentus, izmantojot noteiktus paraugus vai patstāvīgi izvēlētas metodes
  • Sekojiet līdzi piemērojamajiem štatu likumiem
  • Sadarbojieties ar juridiskajiem direktoriem, nodokļu, uzņēmējdarbības, finanšu un citiem speciālistiem
  • Atbalstiet pastāvīgu klientu bāzi, kurā ietilpst mājsaimniecības ar vidējiem aktīviem 1–10 miljonu ASV dolāru apmērā

Prasības

  • Jums ir licence praktizēt advokāta darbību sludinājumā norādītajā štatā
  • Tiks izskatīti arī karjeras sākumposma advokāti
  • Vadiet klientu tikšanās attālināti
  • Tiecieties ar klientiem klātienē, lai uzraudzītu dokumentu parakstīšanu
  • Parādiet izcilas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes
  • Izmantojiet inovatīvu un radošu pieeju juridiskajam darbam
  • Vadiet iniciatīvas un pieņemiet izlēmīgus spriedumus
  • Efektīvi pārvaldiet laiku un organizējiet darbu
  • Sadarbojieties ar nodokļu, uzņēmējdarbības un finanšu konsultantiem, lai idejas pārvērstu stratēģijās

Priekšrocības

  • Gūstiet neierobežotus ienākumus atkarībā no klientu blīvuma jūsu reģionā
  • Strādājiet neekskluzīvas sadarbības ietvaros, kas ļauj sadarboties ar citām advokātu birojām vai turpināt attīstīt savu praksi
  • Saņemiet Vertis ieteiktus klientus, lai paplašinātu savu darbību
  • Iegūstiet pieredzi finanšu plānošanā
  • Izveidojiet elastīgu darba grafiku
  • Izmantojiet pastāvīgu klientu loku un klientu ieteikumus

Saistītās vakances

Job Duck

Billing and Collections Specialist

Job Duck

Guide legal clients through payments, retainers, and trust accounts while supporting U.S. law firms with client education, complaint tracking, and accounts receivable management.

Atvērt
Troutman Pepper

Law Firm Billing Specialist

Troutman Pepper

Manage invoices, prebills, fee arrangements, and billing questions at a law firm. Support attorneys and clients across multiple U.S. offices.

Atvērt
ShareHouse

Accountant, Fargo Hybrid

ShareHouse

Support financial reporting, reconciliations, and billing for ShareHouse’s addiction and mental health services. Manage EHR insurance payments, accounts receivable, audit support, and general ledger activities.

Atvērt
Breakthrough Blueprint

Remote Client Success Consultant

Breakthrough Blueprint

Support people exploring Breakthrough Blueprint’s personal development programs and virtual events. Manage digital follow-up independently with structured systems, training, and mentorship.

Atvērt