Vertis Wealth on varainhoito- ja neuvonantoyritys, joka palvelee yksityishenkilöitä ja perheitä, joiden varallisuus on noin 500 000 dollarista 500 miljoonaan dollariin. Sen tiimi yhdistää taloussuunnittelun, sijoitusten hallinnoinnin, CPA-asiantuntijoiden ja veroasianajajien verotuntemuksen sekä jäämistö- ja lakipalvelut pitkäaikaisten varallisuusstrategioiden koordinoimiseksi. Yritys keskittyy verotehokkaaseen suunnitteluun, optiopohjaiseen salkun suojaamiseen, verotappioiden hyödyntämiseen, tulonmuodostukseen, trusteihin perustuvaan jäämistösuunnitteluun sekä vaihtoehtoisten ja maailmanlaajuisten sijoitusten saatavuuteen. Vertis Wealth tarjoaa muun muassa Chicagossa ja Bay Cityssä sijaitsevista toimistoistaan integroidun yhden tiimin lähestymistavan varallisuuden kasvattamiseen, säilyttämiseen ja siirtämiseen.
Sopimuspohjainen jäämistösuunnittelu- ja asiakirja-asianajaja
Tarjoat jäämistösuunnittelupalveluja Vertis Wealthin asiakkaille laatimalla trusteja, testamentteja ja muita asiaankuuluvia asiakirjoja. Tapaat asiakkaita etänä tai henkilökohtaisesti ja teet yhteistyötä vero- ja talousalan ammattilaisten kanssa.
Kuvaus
- Koordinoi jäämistösuunnitteluun liittyviä asiakasasioita Legal Directors -johtajien kanssa
- Tapaa asiakkaita etänä tai henkilökohtaisesti varmistaaksesi heidän jäämistösuunnittelutarpeensa
- Laadi peruutettavia eläessään perustettuja trusteja, testamentteja, valtakirjoja, hoitotahtoja, kauppakirjoja ja LLC-yhtiöiden asiakirjoja
- Laadi jäämistösuunnitteluun liittyviä asiakirjoja vakiintuneita mallipohjia tai itsenäisiä menetelmiä käyttäen
- Pidä tietosi ajan tasalla sovellettavasta osavaltion lainsäädännöstä
- Tee yhteistyötä Legal Directors -johtajien sekä vero-, liike-, talous- ja muiden ammattilaisten kanssa
- Tue vakiintunutta asiakaskuntaa, johon kuuluu kotitalouksia, joiden varallisuus on keskimäärin 1–10 miljoonaa dollaria
Vaatimukset
- Sinulla on oikeus harjoittaa asianajotoimintaa ilmoituksessa mainitussa osavaltiossa
- Myös uransa alkuvaiheessa olevia asianajajia voidaan harkita
- Järjestät asiakastapaamisia etänä
- Tapaat asiakkaita henkilökohtaisesti valvoaksesi asiakirjojen allekirjoittamista
- Sinulla on erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- Lähestyt oikeudellista työtä innovatiivisesti ja luovasti
- Viet hankkeita eteenpäin ja teet määrätietoisia ratkaisuja
- Hallitset ajankäyttöäsi ja järjestät työsi tehokkaasti
- Teet yhteistyötä vero-, liike- ja talousneuvojien kanssa ideoiden kehittämiseksi strategioiksi
Edut
- Ansaitset ilman ylärajaa alueesi asiakastiheyden perusteella
- Voit työskennellä muiden asianajotoimistojen kanssa tai kehittää edelleen omaa toimintaasi, sillä järjestely ei ole yksinomainen
- Saat Vertisilta asiakasohjauksia työsi laajentamiseksi
- Saat kokemusta taloussuunnittelusta
- Voit määrittää joustavan työaikataulun
- Saat käyttöösi vakiintuneen asiakaskannan ja asiakasohjauksia