Vertis Wealth 是一家財富管理與顧問公司，為資產規模約介於 50 萬美元至 5 億美元的個人與家庭提供服務。其團隊整合財務規劃、投資管理、註冊會計師與稅務律師提供的稅務專業，以及遺產與法律服務，協同規劃長期財富策略。公司專注於稅務效率規劃、以選擇權為基礎的投資組合保護、稅損收割、收益創造、以信託為基礎的遺產規劃，以及另類投資與全球投資機會。Vertis Wealth 在包括芝加哥和貝城在內的地區設有辦公室，以整合式的單一團隊方式協助客戶實現財富增長、保值與傳承。