Vertis Wealth — компания по управлению капиталом и консультированию, обслуживающая частных лиц и семьи с активами примерно от 500 000 до 500 миллионов долларов США. Команда объединяет финансовое планирование, управление инвестициями, налоговую экспертизу сертифицированных бухгалтеров и налоговых адвокатов, а также услуги в сфере наследственного планирования и права, чтобы координировать долгосрочные стратегии управления капиталом. Компания специализируется на налогово эффективном планировании, защите портфеля с помощью опционных стратегий, сборе налоговых убытков, формировании дохода, наследственном планировании на основе трастов, а также доступе к альтернативным и глобальным инвестициям. Имея офисы, в том числе в Чикаго и Бей-Сити, Vertis Wealth предлагает интегрированный подход единой команды к приумножению, сохранению и передаче капитала.
Юрист по наследственному планированию и документам на контрактной основе
Оказывайте услуги по наследственному планированию клиентам Vertis Wealth, подготавливая трасты, завещания и другие документы. Встречайтесь с клиентами онлайн или лично и сотрудничайте с налоговыми и финансовыми специалистами.
Описание
- Координировать вопросы наследственного планирования клиентов с юридическими директорами
- Встречаться с клиентами онлайн или лично, чтобы подтвердить их потребности в наследственном планировании
- Подготавливать отзывные пожизненные трасты, завещания, доверенности, распоряжения о медицинском обслуживании, договоры и документы для ООО
- Составлять документы по наследственному планированию с использованием утвержденных шаблонов или самостоятельных методов
- Следить за изменениями применимого законодательства штата
- Сотрудничать с юридическими директорами, а также налоговыми, бизнес-, финансовыми и другими специалистами
- Поддерживать сформированную клиентскую базу, обслуживая домохозяйства со средним объемом активов от 1 до 10 миллионов долларов
Требования
- Иметь лицензию на юридическую практику в указанном штате
- Рассматриваются кандидаты с начальным уровнем опыта
- Проводить встречи с клиентами онлайн
- Встречаться с клиентами лично для контроля подписания документов
- Демонстрировать отличные навыки письменной и устной коммуникации
- Применять инновационный и творческий подход к юридической работе
- Руководить инициативами и принимать решительные решения
- Эффективно управлять временем и организовывать работу
- Сотрудничать с налоговыми, бизнес- и финансовыми консультантами для превращения идей в стратегии
Преимущества
- Получать неограниченный доход в зависимости от плотности клиентов в вашем регионе
- Сохранять неисключительный формат сотрудничества, позволяющий работать с другими юридическими фирмами или продолжать развивать собственную практику
- Получать рекомендации от Vertis для расширения своей деятельности
- Получать опыт в области финансового планирования
- Устанавливать гибкий график
- Получить доступ к сформированной клиентской базе и рекомендациям клиентов