Nieuwste vacatures bij Vertis Wealth

Vertis Wealth is een vermogensbeheer- en advieskantoor dat particulieren en gezinnen bedient met een vermogen van ongeveer 500.000 tot 500 miljoen dollar. Het team brengt financiële planning, beleggingsbeheer, fiscale expertise van registeraccountants en belastingadvocaten, en nalatenschaps- en juridische dienstverlening samen om langetermijnstrategieën voor vermogen te coördineren. De focus ligt op fiscaal efficiënte planning, portfoliobescherming met opties, het benutten van fiscale verliezen, inkomensgeneratie, nalatenschapsplanning op basis van trusts en toegang tot alternatieve en wereldwijde beleggingen. Met kantoren waaronder Chicago en Bay City biedt Vertis Wealth een geïntegreerde aanpak met één team voor het laten groeien, behouden en overdragen van vermogen.