งานล่าสุดที่ Vertis Wealth

Vertis Wealth เป็นบริษัทบริหารและให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งที่ให้บริการบุคคลและครอบครัวซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 500,000 ถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีมงานของบริษัทผสานการวางแผนทางการเงิน การบริหารการลงทุน ความเชี่ยวชาญด้านภาษีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทนายความด้านภาษี ตลอดจนบริการด้านมรดกและกฎหมาย เพื่อประสานกลยุทธ์ความมั่งคั่งในระยะยาว บริษัทมุ่งเน้นการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพทางภาษี การปกป้องพอร์ตการลงทุนด้วยกลยุทธ์ออปชัน การเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษี การสร้างรายได้ การวางแผนมรดกผ่านทรัสต์ รวมถึงการเข้าถึงการลงทุนทางเลือกและการลงทุนทั่วโลก ด้วยสำนักงานในเมืองต่าง ๆ รวมถึงชิคาโกและเบย์ซิตี Vertis Wealth นำเสนอแนวทางแบบบูรณาการผ่านทีมงานเดียว เพื่อเพิ่มพูน รักษา และส่งต่อความมั่งคั่ง