July Business Services
July Business Services
July Business Servicesは、雇用主による401(k)退職年金プランの設立と管理を支援しています。サービスには、プラン管理、受託者としての支援、給与システムとの連携、従業員の加入手続き、退職後の資金計画や教育に役立つデジタルツールが含まれます。雇用主、ファイナンシャルアドバイザー、第三者管理機関、従業員を対象に、米国証券取引委員会に登録された投資顧問会社との提携を通じて、プラン管理とコンプライアンスを支援しています。

リモート勤務 クライアントサービスマネージャー(退職年金プラン)— テキサス州

約150~175社の中小企業向け退職年金プランの顧客をリモートで担当し、コンプライアンス、記録管理、アドバイザーからの問い合わせ対応、先回りした支援を行います。 社内チームや外部プロバイダーと連携し、プランの円滑な運営と顧客への情報共有を支えます。

仕事内容

  • 約150~175社の退職年金プラン顧客およびそのアドバイザーの主な窓口を務める
  • プランの設計、運営、コンプライアンス、テクノロジーに関するスポンサーやアドバイザーの質問に対応する
  • 非差別テストやForm 5500の提出を含む年次コンプライアンス業務の準備を顧客に支援する
  • 401(k)の記録管理プロセスおよびJULYテクノロジーの利用について顧客やアドバイザーを案内する
  • 社内チームや外部パートナーと調整し、プランの円滑な運営を支える
  • 電話キューを通じて顧客からの着信に対応し、発信も行う
  • 顧客のプロジェクトや会話を明確に記録する
  • 信頼できる積極的なサービスを通じて顧客の定着を促す
  • 業界の動向ならびに法規制の変更を把握する
  • 必要に応じてチームの追加プロジェクトを支援する
  • クライアントサービスチームリーダーに報告する

応募要件

  • コンプライアンステスト、顧客対応職、またはその両方における退職年金プランの経験が3年以上ある
  • 技術的な結果を平易な言葉でプランスポンサーに説明できる
  • テスト不合格の結果を伝えるなど難しい会話に対応し、良好な顧客関係を維持できる
  • 顧客やアドバイザーと時間をかけて信頼関係を築ける
  • 文書および電話で明確かつ簡潔に伝えられる
  • 細部に注意を払い、迅速にフォローアップできる
  • 多数の顧客に関する期限を管理できるよう、自律的に業務を整理できる
  • 協力して働き、同僚を支援できる
  • 学士号
  • QKAなどのASPPA資格を保有している、または取得を目指す意思がある

福利厚生

  • 雇用主の5%拠出分が全額即時権利確定する401(k)プラン
  • 従業員の健康保険料を会社が全額負担
  • 充実した有給休暇
  • 継続教育およびASPPA認定資格の取得機会
  • 完全リモート勤務
  • 研修およびキャリア開発
  • 競争力のある給与
  • 充実した福利厚生

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