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July Business Services
July Business Services
201 – 500 Empleados
Atención sanitariaConsultoríaSeguros
July Business Services ayuda a los empleadores a crear y gestionar planes de jubilación 401(k). Sus servicios abarcan la administración de planes, el apoyo fiduciario, la integración con nóminas, la inscripción de empleados y herramientas digitales para la planificación y educación sobre la jubilación. La empresa presta servicios a empleadores, asesores financieros, administradores externos y empleados, y ofrece apoyo para la gestión de planes y el cumplimiento normativo mediante su afiliación a un asesor de inversiones registrado ante la SEC.
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Empleos de la empresa

Gerente remoto de atención al cliente, planes de jubilación — Texas

Gestiona el servicio para 150–175 clientes de planes de jubilación de pequeñas empresas, con tareas de cumplimiento, registro, consultas de asesores y apoyo proactivo a distancia. Colabora con equipos internos y proveedores externos para mantener los planes en marcha e informar a los clientes.

USEstados UnidosTXTexasRemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Descripción

  • Actúa como contacto principal para unos 150–175 clientes de planes de jubilación y sus asesores
  • Resuelve las dudas de patrocinadores y asesores sobre el diseño, las operaciones, el cumplimiento normativo y la tecnología de los planes
  • Ayuda a los clientes a prepararse para las tareas anuales de cumplimiento, incluidas las pruebas de no discriminación y las declaraciones del Formulario 5500
  • Orienta a clientes y asesores en los procesos de registro de planes 401(k) y en la tecnología JULY
  • Coordina con equipos internos y colaboradores externos para mantener los planes en marcha
  • Atiende llamadas entrantes y realiza llamadas salientes a clientes mediante una cola telefónica
  • Documenta con claridad los proyectos y las conversaciones con los clientes
  • Refuerza la fidelidad de los clientes mediante un servicio fiable y proactivo
  • Sigue la evolución del sector y los cambios legislativos y normativos
  • Apoya otros proyectos del equipo según sea necesario
  • Reporta a un responsable del equipo de atención al cliente

Requisitos

  • Al menos tres años de experiencia con planes de jubilación en pruebas de cumplimiento, en un puesto de atención al cliente o en ambos ámbitos
  • Explica resultados técnicos a los patrocinadores de planes en un lenguaje sencillo
  • Gestiona conversaciones difíciles, como comunicar resultados desfavorables de pruebas, manteniendo relaciones sólidas con los clientes
  • Genera confianza con clientes y asesores con el tiempo
  • Se comunica de forma clara y concisa, tanto por escrito como por teléfono
  • Presta mucha atención a los detalles y hace seguimiento oportuno
  • Organiza el trabajo para gestionar de manera autónoma los plazos de numerosos clientes
  • Colabora con el equipo y apoya a sus compañeros
  • Título universitario de grado
  • Credencial de ASPPA, como QKA, o disposición para obtenerla

Beneficios

  • Plan 401(k) con una aportación equivalente del empleador del 5 %, totalmente consolidada desde el primer día
  • Seguro médico para empleados totalmente pagado por la empresa
  • Amplio tiempo libre remunerado
  • Oportunidades de formación continua y certificación de ASPPA
  • Puesto totalmente remoto
  • Formación y desarrollo profesional
  • Salarios competitivos
  • Buenas prestaciones

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