遠端客戶服務經理，退休計畫 — 德州
遠端服務約150至175家小型企業退休計畫客戶，負責合規、紀錄管理、顧問諮詢及主動支援。 與內部團隊及外部服務供應商合作，確保計畫順利推進並讓客戶掌握最新資訊。
說明
- 擔任約150至175家退休計畫客戶及其顧問的主要聯絡人
- 解答計畫贊助者和顧問對計畫設計、營運、合規及技術的疑問
- 協助客戶準備年度合規事項，包括非歧視測試及Form 5500申報
- 引導客戶和顧問完成401(k)紀錄管理流程並使用JULY技術平台
- 協調內部團隊和外部合作夥伴，確保計畫順利推進
- 透過電話佇列接聽客戶來電並主動致電客戶
- 清楚記錄客戶專案及對話內容
- 以可靠、主動的服務提升客戶忠誠度
- 掌握業界動態以及立法和監管變化
- 視需要支援團隊的其他專案
- 向客戶服務團隊主管報告
職位要求
- 至少三年退休計畫相關經驗，具備合規測試、客戶服務職務或兩者經驗
- 能以淺白語言向計畫贊助者說明技術性結果
- 能處理棘手對話，例如告知測試未通過的結果，同時維持良好的客戶關係
- 能隨時間與客戶及顧問建立信任
- 書面及電話溝通清楚簡潔
- 注重細節並及時跟進
- 能獨立安排工作，管理眾多客戶的各項期限
- 善於協作並支援同事
- 學士學位
- 具備QKA等ASPPA資格，或願意取得相關資格
福利待遇
- 401(k)計畫，雇主提供5%提撥配比，且立即完全歸屬
- 員工醫療保險由公司全額負擔
- 優渥的帶薪休假
- 持續進修及ASPPA認證機會
- 完全遠端職務
- 培訓及職涯發展
- 具競爭力的薪資
- 完善的福利
