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July Business Services
July Business Services
201 – 500 Funcionários
ConsultoriaCuidados de saúdeSeguros
A July Business Services ajuda empregadores a criar e administrar planos de aposentadoria 401(k). Seus serviços abrangem administração de planos, suporte fiduciário, integração com a folha de pagamento, adesão de funcionários e ferramentas digitais para planejamento e educação sobre aposentadoria. A empresa atende empregadores, consultores financeiros, administradores terceirizados e funcionários, oferecendo suporte à gestão de planos e à conformidade por meio de sua afiliação a uma consultoria de investimentos registrada na SEC.
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Vagas da empresa

Gerente remoto de atendimento ao cliente, planos de aposentadoria — Texas

Gerencia o atendimento a 150–175 clientes de planos de aposentadoria de pequenas empresas, cuidando de conformidade, escrituração, dúvidas de consultores e suporte proativo a distância. Trabalha com equipes internas e prestadores externos para manter os planos em dia e os clientes informados.

USEstados UnidosTXTexasRemotoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsRepresentante de Atendimento ao ClienteServiços para clientes

Descrição

  • Atua como principal contato de cerca de 150–175 clientes de planos de aposentadoria e seus consultores
  • Esclarece dúvidas de patrocinadores e consultores sobre o desenho, as operações, a conformidade e a tecnologia dos planos
  • Ajuda os clientes a se preparar para as tarefas anuais de conformidade, incluindo testes de não discriminação e declarações do Formulário 5500
  • Orienta clientes e consultores nos processos de escrituração de planos 401(k) e no uso da tecnologia JULY
  • Coordena o trabalho com equipes internas e parceiros externos para manter os planos em dia
  • Atende chamadas recebidas e faz ligações ativas para clientes por meio de uma fila telefônica
  • Documenta com clareza os projetos e as conversas com os clientes
  • Fortalece a fidelidade dos clientes por meio de um atendimento confiável e proativo
  • Acompanha as novidades do setor e as mudanças legislativas e regulatórias
  • Dá apoio a outros projetos da equipe conforme necessário
  • Responde a um líder da equipe de Atendimento ao Cliente

Requisitos

  • Pelo menos três anos de experiência com planos de aposentadoria em testes de conformidade, em uma função de atendimento ao cliente ou em ambos
  • Explica resultados técnicos aos patrocinadores dos planos em linguagem simples
  • Conduz conversas difíceis, como comunicar resultados reprovados em testes, preservando relacionamentos sólidos com os clientes
  • Constrói relações de confiança com clientes e consultores ao longo do tempo
  • Comunica-se de forma clara e concisa por escrito e por telefone
  • Presta muita atenção aos detalhes e faz acompanhamentos pontualmente
  • Organiza o trabalho para gerenciar prazos de muitos clientes de forma independente
  • Trabalha em colaboração e apoia os colegas
  • Bacharelado
  • Certificação da ASPPA, como QKA, ou disposição para obtê-la

Benefícios

  • Plano 401(k) com contribuição equivalente de 5% do empregador, totalmente adquirida desde o primeiro dia
  • Plano de saúde dos funcionários pago integralmente pela empresa
  • Amplo período de folga remunerada
  • Oportunidades de educação continuada e certificação ASPPA
  • Vaga totalmente remota
  • Treinamento e desenvolvimento de carreira
  • Salários competitivos
  • Ótimos benefícios

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