July Business Services
July Business Services
تساعد July Business Services أصحاب العمل على إنشاء خطط التقاعد 401(k) وإدارتها. تشمل خدماتها إدارة الخطط، والدعم الائتماني، والتكامل مع أنظمة الرواتب، وتسجيل الموظفين، والأدوات الرقمية للتخطيط للتقاعد والتثقيف المالي. وتخدم الشركة أصحاب العمل والمستشارين الماليين ومديري الخطط الخارجيين والموظفين، كما تدعم إدارة الخطط والامتثال من خلال ارتباطها بمستشار استثماري مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

مدير خدمة العملاء عن بُعد لخطط التقاعد — تكساس

إدارة خدمة 150 إلى 175 خطة تقاعد للشركات الصغيرة، مع تولي شؤون الامتثال وحفظ السجلات واستفسارات المستشارين وتقديم الدعم الاستباقي عن بُعد. التعاون مع الفرق الداخلية ومقدمي الخدمات الخارجيين لضمان سير الخطط وإبقاء العملاء على اطلاع.

الوصف

  • تولّي دور جهة الاتصال الرئيسية لنحو 150 إلى 175 عميلاً من أصحاب خطط التقاعد ومستشاريهم
  • معالجة استفسارات الجهات الراعية والمستشارين حول تصميم الخطط وإدارتها والامتثال والتقنية
  • مساعدة العملاء على الاستعداد لمهام الامتثال السنوية، بما فيها اختبارات عدم التمييز وإيداع نماذج 5500
  • إرشاد العملاء والمستشارين خلال إجراءات حفظ سجلات خطط 401(k) واستخدام تقنية JULY
  • التنسيق مع الفرق الداخلية والشركاء الخارجيين لضمان سير الخطط
  • الرد على مكالمات العملاء الواردة وإجراء مكالمات صادرة عبر نظام توزيع المكالمات
  • توثيق مشروعات العملاء ومحادثاتهم بوضوح
  • تعزيز ولاء العملاء من خلال خدمة موثوقة واستباقية
  • متابعة مستجدات القطاع والتغييرات التشريعية والتنظيمية
  • دعم مشروعات الفريق الإضافية عند الحاجة
  • رفع التقارير إلى قائد فريق خدمات العملاء

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في خطط التقاعد، في اختبارات الامتثال أو دور يتعامل مباشرة مع العملاء أو كليهما
  • شرح النتائج الفنية للجهات الراعية للخطط بلغة واضحة
  • التعامل مع المحادثات الصعبة، مثل إبلاغ العملاء بنتائج الاختبارات غير المجتازة، مع الحفاظ على علاقات قوية معهم
  • بناء الثقة مع العملاء والمستشارين بمرور الوقت
  • التواصل بوضوح وإيجاز كتابةً وهاتفياً
  • الاهتمام الشديد بالتفاصيل والمتابعة في الوقت المناسب
  • تنظيم العمل لإدارة المواعيد النهائية لعدد كبير من العملاء باستقلالية
  • التعاون مع الزملاء ومساندتهم
  • درجة البكالوريوس
  • اعتماد من ASPPA مثل QKA، أو الاستعداد للحصول عليه

المزايا

  • خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من جهة العمل بنسبة 5% مستحقة بالكامل
  • تأمين صحي للموظفين تدفع الشركة تكلفته بالكامل
  • إجازة مدفوعة سخية
  • فرص التعليم المستمر والحصول على شهادات ASPPA
  • وظيفة عن بُعد بالكامل
  • التدريب والتطوير المهني
  • رواتب تنافسية
  • مزايا قوية

وظائف ذات صلة

Wpromote

مدير أول لخدمات عملاء الشركات — عن بُعد، الولايات المتحدة

Wpromote
201 – 500 الموظفون
التسويق

قد قيادة استراتيجية إعلام الشركات وإدارة علاقات العملاء الكبار في Wpromote، وكالة للتسويق الرقمي. اربط أداء الحملات بمسار المبيعات والإيرادات ونمو الحسابات لعملاء الشركات والمؤسسات الناشئة في مرحلة النمو.

فتح
Stitch Fix

قائد أول لفريق دعم العملاء عن بُعد لدى Stitch Fix

Stitch Fix

قد فريقًا عن بُعد من منسقي دعم العملاء ودرّبهم لخدمة العملاء عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني. حسّن جودة الخدمة وأداء الفريق عبر التوجيه والإشراف التشغيلي والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فتح
Kobie

مدير مشارك لخدمات العملاء واستراتيجية الولاء

Kobie

قيادة استراتيجية الولاء والترويج وشراكات العملاء في كوبي، شركة متخصصة في حلول ولاء العملاء للمؤسسات. تنمية الحسابات ببرامج قائمة على البيانات وتنسيق التنفيذ بين الفرق.

فتح
NEVER ENDING TRAVELS

منسق جدولة السفر وخدمات العملاء عن بُعد

NEVER ENDING TRAVELS

نسّق مواعيد العطلات والحجوزات وخطط الرحلات لعملاء Never Ending Travels. ساهم في ترتيب الإقامة والتنقل والأنشطة والمنتجعات والرحلات البحرية.

فتح
NEVER ENDING TRAVELS

منسق جدولة السفر وخدمات العملاء عن بُعد

NEVER ENDING TRAVELS

نسّق جداول الإجازات والحجوزات وخطط الرحلات عن بُعد لصالح Never Ending Travels. ساعد العملاء في التخطيط لرحلاتهم عبر تواصل واضح وسجلات منظمة ومتابعة في الوقت المناسب.

فتح