July Business Services
July Business Services
July Business Services מסייעת למעסיקים להקים ולנהל תוכניות פרישה מסוג 401(k). שירותיה כוללים ניהול תוכניות, תמיכה באחריות נאמנותית, שילוב עם מערכות שכר, רישום עובדים וכלים דיגיטליים לתכנון פרישה ולהדרכה. החברה משרתת מעסיקים, יועצים פיננסיים, מנהלי תוכניות חיצוניים ועובדים, ותומכת בניהול תוכניות ובעמידה בדרישות באמצעות זיקתה ליועץ השקעות הרשום ברשות ניירות ערך האמריקאית.

מנהל/ת שירות לקוחות מרחוק לתוכניות פרישה — טקסס

ניהול השירות עבור 150–175 תוכניות פרישה של עסקים קטנים, כולל טיפול בציות, ברישום נתונים, בשאלות יועצים ובתמיכה יזומה מרחוק. שיתוף פעולה עם צוותים פנימיים וספקים חיצוניים כדי לקדם את התוכניות ולעדכן את הלקוחות.

תיאור

  • לשמש איש/אשת הקשר העיקרי/ת עבור כ-150–175 לקוחות של תוכניות פרישה והיועצים שלהם
  • לענות על שאלות של נותני חסות ויועצים בנוגע לתכנון תוכניות, לתפעול, לציות ולטכנולוגיה
  • לסייע ללקוחות להתכונן למשימות הציות השנתיות, לרבות בדיקות אי-הפליה והגשת טופסי 5500
  • להדריך לקוחות ויועצים בתהליכי רישום הנתונים של תוכניות 401(k) ובשימוש בטכנולוגיית JULY
  • לתאם בין צוותים פנימיים לשותפים חיצוניים כדי לקדם את התוכניות
  • לקבל שיחות נכנסות מלקוחות ולבצע שיחות יוצאות באמצעות מערכת תורים טלפונית
  • לתעד בבירור פרויקטים ושיחות עם לקוחות
  • לחזק את נאמנות הלקוחות באמצעות שירות אמין ויוזם
  • לעקוב אחר התפתחויות בענף ושינויים בחקיקה ובתקנות
  • לסייע בפרויקטים נוספים של הצוות לפי הצורך
  • לדווח למנהל/ת צוות שירותי לקוחות

דרישות

  • לפחות שלוש שנות ניסיון בתוכניות פרישה, בבדיקות ציות, בתפקיד מול לקוחות או בשילוב ביניהם
  • להסביר תוצאות טכניות לנותני חסות של תוכניות בשפה פשוטה
  • לנהל שיחות מאתגרות, כגון מסירת תוצאות של בדיקות שלא עברו, תוך שמירה על קשרים טובים עם הלקוחות
  • לבנות אמון עם לקוחות ויועצים לאורך זמן
  • לתקשר בבהירות ובתמציתיות בכתב ובטלפון
  • להקפיד על הפרטים ולבצע מעקב במהירות
  • לארגן את העבודה ולנהל עצמאית מועדי יעד עבור לקוחות רבים
  • לעבוד בשיתוף פעולה ולתמוך בעמיתים
  • תואר ראשון
  • הסמכה של ASPPA, כגון QKA, או נכונות לפעול לקבלתה

הטבות

  • תוכנית 401(k) עם התאמת מעסיק של 5% המוקנית במלואה
  • ביטוח בריאות לעובדים במימון מלא של החברה
  • חופשה בתשלום בתנאים נדיבים
  • הזדמנויות ללימודי המשך ולהסמכת ASPPA
  • משרה מרחוק באופן מלא
  • הכשרה ופיתוח קריירה
  • שכר תחרותי
  • תנאים נלווים טובים

משרות קשורות

Wpromote

מנהל בכיר לשירותי לקוחות עסקיים — עבודה מרחוק, ארצות הברית

Wpromote
201 – 500 עובדים
שיווק

הובלת אסטרטגיית מדיה משולבת לעסקים וניהול קשרים בכירים עם לקוחות ב-Wpromote, סוכנות לשיווק דיגיטלי. חיבור ביצועי הקמפיינים לצבר המכירות, להכנסות ולצמיחת החשבונות עבור לקוחות ארגוניים וחברות בצמיחה.

פתח
Stitch Fix

ראש צוות בכיר לתמיכת לקוחות מרחוק ב-Stitch Fix

Stitch Fix

הובילו והדריכו צוות מרוחק של רכזי תמיכת לקוחות, המסייעים ללקוחות בטלפון, בצ׳אט ובדוא״ל. שפרו את איכות השירות ואת ביצועי הצוות באמצעות משוב, פיקוח תפעולי וכלים מבוססי בינה מלאכותית.

פתח
Kobie

מנהל/ת שותף/ה לשירותי לקוחות ולאסטרטגיית נאמנות

Kobie

הובלת אסטרטגיית נאמנות, מבצעים ושותפויות לקוחות ב-Kobie, חברה לפתרונות נאמנות לקוחות לארגונים. הגדלת חשבונות באמצעות תוכניות מבוססות נתונים ותיאום ביצוע בין צוותים.

פתח
NEVER ENDING TRAVELS

מתאם תכנון נסיעות ושירות לקוחות מרחוק

NEVER ENDING TRAVELS

תיאום לוחות זמנים לחופשות, הזמנות ומסלולי טיול עבור לקוחות Never Ending Travels. סיוע בארגון מקומות לינה, תחבורה, פעילויות, אתרי נופש והפלגות.

פתח
NEVER ENDING TRAVELS

רכז/ת תיאום נסיעות ושירות לקוחות מרחוק

NEVER ENDING TRAVELS

תאמו מרחוק את לוחות החופשות, ההזמנות ומסלולי הטיול עבור Never Ending Travels. עזרו ללקוחות לתכנן את נסיעותיהם באמצעות תקשורת ברורה, רישומים מסודרים ומעקב בזמן.

פתח