원격 고객 서비스 매니저, 은퇴 플랜 — 텍사스
원격으로 약 150~175개 소기업 은퇴 플랜 고객을 담당하며 컴플라이언스, 기록 관리, 어드바이저 문의 대응 및 선제적 지원을 맡습니다. 내부 팀 및 외부 제공업체와 협력해 플랜이 원활히 운영되도록 하고 고객에게 진행 상황을 안내합니다.
설명
- 약 150~175개 은퇴 플랜 고객과 해당 어드바이저의 주요 연락 담당자 역할을 수행합니다
- 플랜 설계, 운영, 컴플라이언스 및 기술에 관한 플랜 스폰서와 어드바이저의 문의를 해결합니다
- 비차별 테스트 및 Form 5500 신고를 포함한 연례 컴플라이언스 업무를 고객이 준비하도록 돕습니다
- 401(k) 기록 관리 절차와 JULY 기술 사용 방법을 고객 및 어드바이저에게 안내합니다
- 내부 팀 및 외부 파트너와 협력해 플랜이 원활히 진행되도록 합니다
- 전화 대기열을 통해 고객 전화를 받고 고객에게 발신합니다
- 고객 프로젝트와 대화 내용을 명확하게 기록합니다
- 신뢰할 수 있고 선제적인 서비스로 고객 충성도를 높입니다
- 업계 동향과 입법 및 규제 변화를 파악합니다
- 필요에 따라 팀의 추가 프로젝트를 지원합니다
- 고객 서비스 팀 리더에게 보고합니다
지원 자격
- 컴플라이언스 테스트, 고객 대면 직무 또는 두 분야 모두에서 은퇴 플랜 경력 3년 이상
- 기술적 결과를 플랜 스폰서에게 쉬운 말로 설명할 수 있는 능력
- 테스트 실패 결과를 전달하는 등 어려운 대화를 진행하면서도 탄탄한 고객 관계를 유지하는 능력
- 시간을 두고 고객 및 어드바이저와 신뢰를 쌓는 능력
- 문서와 전화로 명확하고 간결하게 소통하는 능력
- 세부 사항에 주의를 기울이고 신속하게 후속 조치하는 태도
- 다수 고객의 마감일을 관리하도록 업무를 독립적으로 정리하는 능력
- 협력적으로 일하고 동료를 지원하는 태도
- 학사 학위
- QKA 등 ASPPA 자격 보유 또는 취득 의지
복리후생
- 고용주가 5%를 매칭하며 즉시 전액 귀속되는 401(k) 플랜
- 직원 건강보험료 전액을 회사가 부담
- 넉넉한 유급 휴가
- 지속 교육 및 ASPPA 자격 인증 기회
- 완전 원격 근무
- 교육 및 경력 개발
- 경쟁력 있는 급여
- 우수한 복리후생
