
远程客户服务经理,退休计划 — 德克萨斯州
远程服务约150至175家小型企业退休计划客户,负责合规、记录管理、顾问答疑和主动支持。 与内部团队及外部服务商合作,确保计划顺利推进并及时向客户同步信息。
描述
- 担任约150至175家退休计划客户及其顾问的主要联系人
- 解答计划发起方和顾问关于计划设计、运营、合规及技术的问题
- 协助客户准备年度合规事项,包括非歧视性测试和Form 5500申报
- 指导客户和顾问完成401(k)记录管理流程并使用JULY技术平台
- 协调内部团队和外部合作伙伴,确保计划顺利推进
- 通过电话队列接听客户来电并主动致电客户
- 清晰记录客户项目及沟通内容
- 通过可靠、主动的服务增强客户忠诚度
- 跟进业内动态以及立法和监管变化
- 按需支持团队的其他项目
- 向客户服务团队负责人汇报
任职要求
- 至少三年退休计划相关经验,涉及合规测试、客户服务岗位或两者兼有
- 能用通俗语言向计划发起方解释技术性结果
- 能够处理棘手沟通,例如告知测试未通过的结果,同时维持良好的客户关系
- 能够逐步与客户及顾问建立信任
- 书面和电话沟通清晰、简洁
- 注重细节并及时跟进
- 能够独立安排工作,管理众多客户的各项截止期限
- 善于协作并支持同事
- 学士学位
- 持有QKA等ASPPA资质,或愿意考取相关资质
福利待遇
- 401(k)计划,雇主提供5%的缴款配比,且立即完全归属
- 员工医疗保险费用由公司全额承担
- 充足的带薪休假
- 继续教育及ASPPA认证机会
- 完全远程办公
- 培训和职业发展
- 具有竞争力的薪酬
- 完善的福利



