July Business Services
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201 – 500 员工
保险医疗保健咨询
July Business Services 帮助雇主设立和管理 401(k) 退休计划。其服务涵盖计划管理、受托支持、薪资系统整合、员工参保,以及用于退休规划和教育的数字工具。公司服务于雇主、财务顾问、第三方管理机构和员工,并通过其与一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问机构的关联关系,为计划管理和合规提供支持。

远程客户服务经理,退休计划 — 德克萨斯州

远程服务约150至175家小型企业退休计划客户,负责合规、记录管理、顾问答疑和主动支持。 与内部团队及外部服务商合作,确保计划顺利推进并及时向客户同步信息。

描述

  • 担任约150至175家退休计划客户及其顾问的主要联系人
  • 解答计划发起方和顾问关于计划设计、运营、合规及技术的问题
  • 协助客户准备年度合规事项,包括非歧视性测试和Form 5500申报
  • 指导客户和顾问完成401(k)记录管理流程并使用JULY技术平台
  • 协调内部团队和外部合作伙伴,确保计划顺利推进
  • 通过电话队列接听客户来电并主动致电客户
  • 清晰记录客户项目及沟通内容
  • 通过可靠、主动的服务增强客户忠诚度
  • 跟进业内动态以及立法和监管变化
  • 按需支持团队的其他项目
  • 向客户服务团队负责人汇报

任职要求

  • 至少三年退休计划相关经验,涉及合规测试、客户服务岗位或两者兼有
  • 能用通俗语言向计划发起方解释技术性结果
  • 能够处理棘手沟通,例如告知测试未通过的结果,同时维持良好的客户关系
  • 能够逐步与客户及顾问建立信任
  • 书面和电话沟通清晰、简洁
  • 注重细节并及时跟进
  • 能够独立安排工作,管理众多客户的各项截止期限
  • 善于协作并支持同事
  • 学士学位
  • 持有QKA等ASPPA资质,或愿意考取相关资质

福利待遇

  • 401(k)计划,雇主提供5%的缴款配比,且立即完全归属
  • 员工医疗保险费用由公司全额承担
  • 充足的带薪休假
  • 继续教育及ASPPA认证机会
  • 完全远程办公
  • 培训和职业发展
  • 具有竞争力的薪酬
  • 完善的福利

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