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July Business Services
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201 – 500 Dipendenti
AssicurazioniAssistenza sanitariaConsulenza
July Business Services aiuta i datori di lavoro a istituire e gestire piani pensionistici 401(k). I suoi servizi comprendono l’amministrazione dei piani, il supporto fiduciario, l’integrazione con le buste paga, l’adesione dei dipendenti e strumenti digitali per la pianificazione e l’educazione previdenziale. L’azienda serve datori di lavoro, consulenti finanziari, amministratori terzi e dipendenti, offrendo supporto nella gestione dei piani e nella conformità normativa attraverso la propria affiliazione a un consulente per gli investimenti registrato presso la SEC.
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Offerte dell’azienda

Responsabile remoto del servizio clienti, piani pensionistici — Texas

Gestisce il servizio per 150–175 clienti di piani pensionistici di piccole imprese, occupandosi di conformità, tenuta dei registri, domande dei consulenti e assistenza proattiva da remoto. Collabora con i team interni e i fornitori esterni per mantenere i piani in regola e informare i clienti.

USStati UnitiTXTexasDa remotoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseRappresentante del Servizio ClientiServizi ai clienti

Descrizione

  • È il referente principale per circa 150–175 clienti di piani pensionistici e per i loro consulenti
  • Risponde alle domande di sponsor e consulenti sulla progettazione, la gestione, la conformità e la tecnologia dei piani
  • Aiuta i clienti a prepararsi agli adempimenti annuali di conformità, inclusi i test di non discriminazione e le dichiarazioni del modulo 5500
  • Guida clienti e consulenti nei processi di tenuta dei registri 401(k) e nell’uso della tecnologia JULY
  • Coordina i team interni e i partner esterni per mantenere i piani in regola
  • Gestisce le chiamate in entrata ed effettua chiamate in uscita ai clienti tramite una coda telefonica
  • Documenta con chiarezza i progetti e le conversazioni con i clienti
  • Rafforza la fidelizzazione dei clienti offrendo un servizio affidabile e proattivo
  • Segue gli sviluppi del settore e i cambiamenti legislativi e normativi
  • Supporta altri progetti del team secondo necessità
  • Riporta a un responsabile del team del servizio clienti

Requisiti

  • Almeno tre anni di esperienza con piani pensionistici nei test di conformità, in un ruolo a contatto con i clienti o in entrambi gli ambiti
  • Spiega i risultati tecnici agli sponsor dei piani con un linguaggio semplice
  • Gestisce conversazioni difficili, ad esempio comunicando esiti negativi dei test, mantenendo solide relazioni con i clienti
  • Costruisce nel tempo rapporti di fiducia con clienti e consulenti
  • Comunica in modo chiaro e conciso, per iscritto e al telefono
  • Presta molta attenzione ai dettagli e dà seguito alle richieste tempestivamente
  • Organizza il lavoro per gestire in autonomia le scadenze di numerosi clienti
  • Collabora con il team e sostiene i colleghi
  • Laurea triennale
  • Certificazione ASPPA, come QKA, o disponibilità a conseguirla

Benefit

  • Piano 401(k) con contributo del datore di lavoro pari al 5%, interamente acquisito fin dal primo giorno
  • Assicurazione sanitaria per i dipendenti interamente pagata dall’azienda
  • Generoso congedo retribuito
  • Opportunità di formazione continua e certificazioni ASPPA
  • Posizione interamente da remoto
  • Formazione e sviluppo professionale
  • Retribuzioni competitive
  • Ottimi benefit

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