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July Business Services
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201 – 500 Mitarbeitende
BeratungGesundheitswesenVersicherungen
July Business Services unterstützt Arbeitgeber beim Aufbau und bei der Verwaltung von 401(k)-Rentenplänen. Das Angebot umfasst die Planverwaltung, treuhänderische Unterstützung, die Anbindung an die Lohnabrechnung, die Anmeldung von Beschäftigten sowie digitale Werkzeuge für die Altersvorsorgeplanung und -bildung. Das Unternehmen betreut Arbeitgeber, Finanzberater, externe Planverwalter und Beschäftigte und unterstützt durch seine Zugehörigkeit zu einem bei der SEC registrierten Anlageberater bei der Verwaltung von Plänen und der Einhaltung von Vorschriften.
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Stellen im Unternehmen

Remote Client Service Manager für Altersvorsorgepläne – Texas

Betreuung von 150–175 Altersvorsorgeplänen kleiner Unternehmen mit Schwerpunkt auf Compliance, Buchführung, Fragen von Beratern und proaktivem Remote-Support. Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Anbietern, damit die Pläne auf Kurs bleiben und die Kunden informiert sind.

USVereinigte StaatenTXTexasRemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischKundenbetreuungKundenservice-Mitarbeiter

Beschreibung

  • Hauptansprechperson für etwa 150–175 Altersvorsorgepläne und deren Berater
  • Fragen von Arbeitgebern und Beratern zu Plangestaltung, Abläufen, Compliance und Technologie klären
  • Kunden bei jährlichen Compliance-Aufgaben unterstützen, darunter Diskriminierungstests und Einreichungen des Formulars 5500
  • Kunden und Berater durch die 401(k)-Buchführungsprozesse und die JULY-Technologie führen
  • Mit internen Teams und externen Partnern koordinieren, damit die Pläne auf Kurs bleiben
  • Eingehende Kundenanrufe entgegennehmen und ausgehende Anrufe über eine Telefonwarteschlange tätigen
  • Kundenprojekte und Gespräche sorgfältig dokumentieren
  • Mit zuverlässigem, proaktivem Service die Kundenbindung stärken
  • Branchenentwicklungen sowie gesetzliche und regulatorische Änderungen verfolgen
  • Bei Bedarf weitere Teamprojekte unterstützen
  • An die Teamleitung Client Services berichten

Anforderungen

  • Mindestens drei Jahre Erfahrung mit Altersvorsorgeplänen, in Compliance-Tests, einer kundenorientierten Funktion oder beidem
  • Technische Ergebnisse für Plansponsoren verständlich erklären
  • Anspruchsvolle Gespräche führen, etwa über nicht bestandene Testergebnisse, und dabei gute Kundenbeziehungen wahren
  • Im Laufe der Zeit Vertrauen bei Kunden und Beratern aufbauen
  • Klar und prägnant schriftlich und telefonisch kommunizieren
  • Auf Details achten und zeitnah nachfassen
  • Die Arbeit selbstständig organisieren und Fristen für viele Kunden einhalten
  • Konstruktiv zusammenarbeiten und Kollegen unterstützen
  • Bachelorabschluss
  • ASPPA-Qualifikation wie QKA oder Bereitschaft, eine solche zu erwerben

Zusatzleistungen

  • 401(k)-Plan mit vollständig unverfallbarem Arbeitgeberzuschuss von 5 %
  • Vollständig vom Unternehmen finanzierte Krankenversicherung
  • Großzügiger bezahlter Urlaub
  • Möglichkeiten zur Weiterbildung und ASPPA-Zertifizierung
  • Vollständig remote tätige Position
  • Einarbeitung und berufliche Weiterentwicklung
  • Wettbewerbsfähige Gehälter
  • Umfangreiche Zusatzleistungen

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