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July Business Services
July Business Services
201 – 500 Employés
AssuranceConseilSoins de santé
July Business Services aide les employeurs à mettre en place et à gérer des régimes de retraite 401(k). Ses services couvrent l’administration des régimes, le soutien fiduciaire, l’intégration de la paie, l’inscription des salariés ainsi que des outils numériques consacrés à la planification et à l’éducation en matière de retraite. L’entreprise accompagne les employeurs, les conseillers financiers, les administrateurs tiers et les salariés dans la gestion des régimes et la conformité, grâce à son affiliation à un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC.
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Offres de l’entreprise

Responsable à distance du service client, régimes de retraite — Texas

Gère le service auprès de 150 à 175 clients de régimes de retraite de petites entreprises : conformité, tenue des comptes, questions des conseillers et accompagnement proactif à distance. Collabore avec les équipes internes et les prestataires externes pour assurer le bon fonctionnement des régimes et tenir les clients informés.

USÉtats-UnisTXTexasÀ distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Description

  • Est l’interlocuteur principal d’environ 150 à 175 clients de régimes de retraite et de leurs conseillers
  • Répond aux questions des promoteurs et des conseillers sur la conception, le fonctionnement, la conformité et la technologie des régimes
  • Aide les clients à préparer les obligations annuelles de conformité, notamment les tests de non-discrimination et les déclarations du formulaire 5500
  • Accompagne les clients et les conseillers dans les processus de tenue des comptes 401(k) et l’utilisation de la technologie JULY
  • Coordonne les équipes internes et les partenaires externes afin d’assurer le bon fonctionnement des régimes
  • Prend les appels entrants et passe des appels sortants aux clients via une file téléphonique
  • Consigne clairement les projets et les échanges avec les clients
  • Renforce la fidélité des clients grâce à un service fiable et proactif
  • Suit l’actualité du secteur ainsi que les évolutions législatives et réglementaires
  • Contribue à d’autres projets de l’équipe selon les besoins
  • Rend compte à un responsable d’équipe du service client

Exigences

  • Au moins trois ans d’expérience dans les régimes de retraite, en tests de conformité, dans un poste en contact avec la clientèle ou dans ces deux domaines
  • Explique les résultats techniques aux promoteurs de régimes dans un langage clair
  • Gère les conversations délicates, par exemple l’annonce de résultats de tests non conformes, tout en préservant de bonnes relations avec les clients
  • Établit une relation de confiance avec les clients et les conseillers au fil du temps
  • Communique clairement et avec concision, à l’écrit comme au téléphone
  • Fait preuve d’une grande attention aux détails et assure un suivi rapide
  • Organise son travail de manière autonome pour respecter les échéances de nombreux clients
  • Collabore avec ses collègues et leur apporte son soutien
  • Diplôme de licence
  • Certification ASPPA, telle que QKA, ou volonté d’en obtenir une

Avantages

  • Plan 401(k) avec une contribution patronale équivalente de 5 %, acquise à 100 % dès le premier jour
  • Assurance santé des employés entièrement financée par l’entreprise
  • Congés payés généreux
  • Possibilités de formation continue et de certification ASPPA
  • Poste entièrement à distance
  • Formation et évolution professionnelle
  • Salaires compétitifs
  • Avantages sociaux solides

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