Grimes
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1 – 10 Dipendenti
ConsulenzaLogisticaMarketing
Grimes è un’azienda immobiliare professionale che opera ad Ashbourne, nella contea di Meath, nel nord della contea di Dublino e nei mercati immobiliari circostanti. Fondata nel 1971, l’azienda offre servizi di compravendita e locazione di immobili residenziali e commerciali, valutazioni e consulenza attraverso un team di professionisti esperti e qualificati. La sua attività combina la conoscenza del mercato locale con consigli pratici per i clienti che affrontano transazioni e decisioni immobiliari.

Responsabile della crescita - Gestione patrimoniale (Ibrido, Massachusetts)

Guida la crescita organica, i programmi di segnalazione, le operazioni commerciali e lo sviluppo dei direttori regionali per una società di gestione patrimoniale del Massachusetts. Espandi le relazioni con clienti facoltosi attraverso pipeline più solide, partnership e crescita guidata dai consulenti.

Descrizione

  • Sviluppare e attuare una strategia di crescita organica in linea con gli obiettivi a lungo termine della società
  • Stabilire le priorità tra segnalazioni, quota del portafoglio del cliente, centri di influenza, eventi, campagne digitali e altri canali di generazione di lead
  • Tradurre la strategia in obiettivi annuali e trimestrali, iniziative, campagne e attività misurabili
  • Valutare opportunità relative a piattaforme direct-to-consumer, partnership, relazioni aziendali, associazioni professionali ed espansione geografica
  • Guidare, gestire e sviluppare il team dei direttori regionali
  • Definire ruoli, territori, aspettative e standard di performance dei direttori regionali
  • Costruire il processo di vendita dalla generazione dei lead alla fase di analisi, presentazione del consulente, proposta, follow-up e chiusura
  • Affiancare i direttori regionali nello sviluppo della pipeline, nelle relazioni con le filiali, nell’analisi delle esigenze dei clienti, nella gestione delle obiezioni e nella chiusura
  • Esaminare le pipeline individuali e del team, valutando la copertura territoriale e le esigenze di organico
  • Gestire la strategia e i risultati del Programma di Segnalazioni di Custodia e le relazioni senior con Fidelity, Schwab, Robinhood e altri partner di segnalazione
  • Collaborare con i gestori patrimoniali per creare piani misurabili di crescita organica e aumentare segnalazioni, quota del portafoglio del cliente e relazioni familiari
  • Sviluppare strategie, campagne e processi di segnalazione a livello aziendale per individuare attività esterne e opportunità di segnalazione
  • Mantenere una metodologia commerciale, standard di servizio, requisiti documentali e responsabilità sulla pipeline coerenti in tutta la società
  • Collaborare con le funzioni operative e tecnologiche per automatizzare promemoria, flussi di lavoro, campagne automatiche e reportistica gestionale
  • Utilizzare i dati della pipeline per prevedere attività, ricavi e fabbisogno di risorse attesi
  • Riportare al direttore operativo

Requisiti

  • Laurea triennale o magistrale
  • Almeno 10 anni di esperienza nella guida di team di vendita e sviluppo commerciale
  • Preferibilmente, esperienza nella gestione patrimoniale, nella distribuzione di servizi finanziari, nella crescita dei consulenti, nei programmi di segnalazione o nella gestione delle relazioni
  • Comprovato successo nell’aiutare i consulenti finanziari a generare segnalazioni, rafforzare le relazioni con i clienti e aumentare la quota del portafoglio del cliente
  • Esperienza nello sviluppo di processi di vendita, discipline di pipeline, dashboard e sistemi di responsabilizzazione
  • È preferibile una buona conoscenza di pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti, fiscalità, trust, patrimonio e assicurazioni
  • Esperienza nell’utilizzo di Salesforce o di un CRM comparabile
  • Capacità di valutare i canali di crescita in base al potenziale di ricavi, ai costi, alla capacità di conversione e all’allineamento strategico
  • Ottime capacità di presentazione, coaching, gestione delle relazioni e comunicazione

Benefit

  • Idoneità a un significativo bonus basato sulle performance
  • Modalità di lavoro ibrida e da remoto
  • Opportunità di entrare a far parte di un’organizzazione riconosciuta tra le migliori RIA per cui lavorare nel 2025

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