成長責任者――ウェルスマネジメント（ハイブリッド勤務、マサチューセッツ州）
マサチューセッツ州のウェルスマネジメント企業で、オーガニック成長、紹介プログラム、営業オペレーション、リージョナルディレクターの育成を主導します。パイプライン、パートナーシップ、アドバイザー主導の成長を強化し、富裕層顧客との関係を拡大します。
仕事内容
- 会社の長期目標に沿ったオーガニック成長戦略を策定し、実行する
- 紹介、シェア・オブ・ウォレット、影響力のある紹介元、イベント、デジタルキャンペーンなどのリード獲得チャネルに優先順位を設定する
- 戦略を年間・四半期目標、施策、キャンペーン、測定可能な活動に落とし込む
- 消費者向けプラットフォーム、パートナーシップ、企業関係、専門職団体、地域拡大に関する機会を評価する
- リージョナルディレクターチームを率い、管理し、育成する
- リージョナルディレクターの役割、担当地域、期待事項、業績基準を定義する
- リード獲得からヒアリング、アドバイザー紹介、提案、フォローアップ、成約までの営業プロセスを構築する
- パイプライン開発、支店との関係構築、顧客ヒアリング、異議対応、クロージングについてリージョナルディレクターを指導する
- 個人およびチームのパイプラインを確認し、地域のカバレッジと人員配置の要件を評価する
- カストディアン紹介プログラムの戦略と実績を統括し、Fidelity、Schwab、Robinhoodなどの紹介パートナーとの上級者層の関係を管理する
- ウェルスマネージャーと協力して測定可能なオーガニック成長計画を作成し、紹介、シェア・オブ・ウォレット、家族単位の関係を増やす
- 社外資産と紹介機会を特定するため、全社的な紹介戦略、キャンペーン、プロセスを策定する
- 全社で一貫した営業手法、サービス基準、文書化要件、パイプラインの担当体制を維持する
- オペレーションおよびテクノロジーチームと連携し、リマインダー、ワークフロー、ドリップキャンペーン、管理レポートを自動化する
- パイプラインデータを使用して、見込資産、収益、必要リソースを予測する
- 最高執行責任者に報告する
応募要件
- 学士号
- 営業および事業開発チームを率いた10年以上の経験
- ウェルスマネジメント、金融サービスの販売、アドバイザー成長、紹介プログラム、またはリレーションシップマネジメントの経験が望ましい
- 金融アドバイザーによる紹介獲得、顧客関係の深化、シェア・オブ・ウォレット向上を支援した実績
- 営業プロセス、パイプライン管理、ダッシュボード、説明責任の仕組みを構築した経験
- ファイナンシャルプランニング、投資運用、税務、信託、相続、保険の機能に関する知識があれば尚可
- Salesforceまたは同等のCRMの使用経験
- 収益可能性、コスト、転換能力、戦略的適合性に基づいて成長チャネルを評価できる能力
- 優れたプレゼンテーション、コーチング、関係構築、コミュニケーション能力
福利厚生
- 多額の業績連動型ボーナスの対象となる資格
- ハイブリッド型のリモート勤務制度
- 2025年の「働きたいRIA」に選ばれた組織に加わる機会