성장 총괄—자산관리（하이브리드 근무, 매사추세츠）
매사추세츠의 자산관리 회사에서 유기적 성장, 추천 프로그램, 영업 운영 및 지역 디렉터 개발을 이끕니다. 파이프라인, 파트너십, 자문가 주도 성장을 강화해 고액자산 고객 관계를 확대합니다.
설명
- 회사의 장기 목표에 부합하는 유기적 성장 전략을 수립하고 실행한다
- 추천, 고객 지갑 점유율, 영향력 센터, 이벤트, 디지털 캠페인 및 기타 리드 생성 채널의 우선순위를 정한다
- 전략을 연간 및 분기별 목표, 이니셔티브, 캠페인 및 측정 가능한 활동으로 전환한다
- 소비자 직접 판매 플랫폼, 파트너십, 기업 관계, 전문 협회 및 지역 확장과 관련된 기회를 평가한다
- 지역 디렉터 팀을 이끌고 관리하며 육성한다
- 지역 디렉터의 역할, 담당 지역, 기대사항 및 성과 기준을 정의한다
- 리드 생성부터 탐색, 자문가 소개, 제안, 후속 조치 및 계약 체결까지의 영업 프로세스를 구축한다
- 파이프라인 개발, 지점 관계, 고객 탐색, 이의 처리 및 계약 체결에 대해 지역 디렉터를 코칭한다
- 개인 및 팀 파이프라인을 검토하고 지역 커버리지와 인력 배치 요건을 평가한다
- 수탁기관 추천 프로그램의 전략과 성과를 총괄하고 Fidelity, Schwab, Robinhood 및 기타 추천 파트너와의 고위급 관계를 관리한다
- 자산관리자와 협력해 측정 가능한 유기적 성장 계획을 수립하고 추천, 고객 지갑 점유율 및 가족 단위 관계를 확대한다
- 외부 자산과 추천 기회를 파악하기 위한 전사적 추천 전략, 캠페인 및 프로세스를 개발한다
- 회사 전반에서 일관된 영업 방법론, 서비스 기준, 문서화 요건 및 파이프라인 소유권을 유지한다
- 운영 및 기술팀과 협력해 알림, 워크플로, 드립 캠페인 및 관리 보고를 자동화한다
- 파이프라인 데이터를 사용해 예상 자산, 매출 및 리소스 수요를 예측한다
- 최고운영책임자에게 보고한다
지원 자격
- 학사 학위
- 영업 및 사업 개발 팀을 이끈 경력 10년 이상
- 자산관리, 금융 서비스 유통, 자문가 성장, 추천 프로그램 또는 관계 관리 경험 우대
- 금융 자문가의 추천 창출, 고객 관계 심화 및 고객 지갑 점유율 확대를 지원한 입증된 성공 경험
- 영업 프로세스, 파이프라인 관리 체계, 대시보드 및 책임 관리 시스템 개발 경험
- 재무 설계, 투자 관리, 세무, 신탁, 상속 설계 및 보험 역량에 대한 이해 우대
- Salesforce 또는 이에 준하는 CRM 사용 경험
- 매출 잠재력, 비용, 전환 역량 및 전략적 적합성을 기준으로 성장 채널을 평가하는 능력
- 뛰어난 프레젠테이션, 코칭, 관계 관리 및 커뮤니케이션 능력
복리후생
- 상당한 성과 기반 보너스를 받을 자격
- 하이브리드 원격 근무 제도
- 2025년 일하기 좋은 RIA로 선정된 조직에 합류할 기회