Grimes es una empresa inmobiliaria profesional que presta servicios en Ashbourne, el condado de Meath, el norte del condado de Dublín y los mercados inmobiliarios de los alrededores. Fundada en 1971, la empresa ofrece servicios de compraventa y alquiler de propiedades residenciales y comerciales, tasaciones y consultoría a través de un equipo de profesionales experimentados y cualificados. Su trabajo combina el conocimiento del mercado local con asesoramiento práctico para clientes que afrontan transacciones y decisiones inmobiliarias.
Director de Crecimiento - Gestión Patrimonial (Híbrido, Massachusetts)
Lidera el crecimiento orgánico, los programas de referidos, las operaciones comerciales y el desarrollo de directores regionales para una firma de gestión patrimonial de Massachusetts. Amplía las relaciones con clientes de alto patrimonio mediante mejores embudos comerciales, alianzas y crecimiento impulsado por asesores.
Estados Unidos
Massachusetts200.000 $ – 250.000 $ / año
HíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésMarketing de crecimientoDescripción
- Desarrollar e implementar una estrategia de crecimiento orgánico alineada con los objetivos a largo plazo de la firma
- Establecer prioridades en referidos, participación en la cartera del cliente, centros de influencia, eventos, campañas digitales y otros canales de generación de oportunidades
- Convertir la estrategia en objetivos anuales y trimestrales, iniciativas, campañas y actividades medibles
- Evaluar oportunidades relacionadas con plataformas directas al consumidor, alianzas, relaciones corporativas, asociaciones profesionales y expansión geográfica
- Liderar, gestionar y desarrollar al equipo de directores regionales
- Definir las funciones, territorios, expectativas y estándares de desempeño de los directores regionales
- Crear el proceso comercial desde la generación de oportunidades hasta el descubrimiento, la presentación del asesor, la propuesta, el seguimiento y el cierre
- Capacitar a los directores regionales en el desarrollo del embudo comercial, las relaciones con las sucursales, el descubrimiento de clientes, el manejo de objeciones y el cierre
- Revisar los embudos comerciales individuales y del equipo, evaluando la cobertura territorial y las necesidades de personal
- Dirigir la estrategia y el desempeño del Programa de Referidos de Custodia y gestionar las relaciones de alto nivel con Fidelity, Schwab, Robinhood y otros socios de referidos
- Trabajar con los gestores patrimoniales para crear planes medibles de crecimiento orgánico y aumentar los referidos, la participación en la cartera del cliente y las relaciones familiares
- Desarrollar estrategias, campañas y procesos de referidos para toda la firma que permitan identificar activos externos y oportunidades de referidos
- Mantener una metodología comercial, estándares de servicio, requisitos de documentación y responsabilidad sobre los embudos comerciales uniformes en toda la firma
- Coordinarse con operaciones y tecnología para automatizar recordatorios, flujos de trabajo, campañas automatizadas y reportes de gestión
- Utilizar los datos del embudo comercial para pronosticar los activos, ingresos y necesidades de recursos esperados
- Reportar al director de operaciones
Requisitos
- Título universitario
- Al menos 10 años de experiencia liderando equipos de ventas y desarrollo comercial
- Preferiblemente, experiencia en gestión patrimonial, distribución de servicios financieros, crecimiento de asesores, programas de referidos o gestión de relaciones
- Éxito demostrado ayudando a asesores financieros a generar referidos, profundizar las relaciones con los clientes y aumentar la participación en la cartera del cliente
- Experiencia desarrollando procesos comerciales, disciplina de embudos, paneles de control y sistemas de responsabilidad
- Se valora familiaridad con planificación financiera, gestión de inversiones, impuestos, fideicomisos, patrimonio y seguros
- Experiencia utilizando Salesforce o un CRM comparable
- Capacidad para evaluar los canales de crecimiento según su potencial de ingresos, costo, capacidad de conversión y ajuste estratégico
- Sólidas habilidades de presentación, capacitación, gestión de relaciones y comunicación
Beneficios
- Elegibilidad para un bono significativo basado en el desempeño
- Modalidad de trabajo híbrida y remota
- Oportunidad de incorporarse a una organización reconocida entre las Mejores RIAs para Trabajar de 2025